👨💼📊📈💼Empleo Americano Fuerte: el estado de los mercados
Semana marcada por PMI Servicios y Ventas Minoristas Euro Zona, ISM Servicios, ofertas de empleo JOLTs, datos de empleo ADP, peticiones subsidios, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo EE.UU.
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Esta semana los datos de empleo americano siguen mostrando fortaleza, batiendo las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo las expectativas.
Si le sumados los datos de la confianza del consumidor de la Univerdad de Michigan, que prevén una mejora en las expectativas en la inflación para el próximo año, la Fed se encuentra ante un desafío muy importante.
¿Será capaz la Fed de conseguir un aterrizaje suave de la economía frente a una recesión? A media que la inflación se vaya moderando, los inversores dejarán de tomarlo como valor de referencia, centrándose en el PIB como principal argumento de decisión.
En Europa la situación es bastante distinta respecto a la economía americana. Aunque la inflación sigue moderándose, el crecimiento del PIB registra ya una contracción en el tercer trimestre. El BCE tendrá que lidiar con el estancamiento que está sufriendo la Euro Zona, la cual se encuentra ya rozando la recesión.
Para la próxima semana deberemos estar atentos a las reuniones del BCE y de la Fed, donde la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) tendrán sus últimas reuniones del año el 13 y 14 de diciembre de 2023, respectivamente.
Aunque no se espera que cambien las tasas de interés, estas reuniones son cruciales porque presentarán nuevas previsiones económicas, abordando aspectos como el crecimiento del PIB y la inflación.
Estas proyecciones serán determinantes para definir las políticas de tipos de interés en 2024.
Esta semana el índice de miedo de los inversores sigue en el rango de la avaricia, reafirmando la consolidación los datos de retroceso de la inflación con el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
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Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
#Índice Confianza Inversor Sentix
El índice Sentix, que mide la confianza de los inversores en la Euro Zona, registró una mejora en diciembre, aunque queda por debajo de las expectativas.
#Índice PMI Servicios Caixin China
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) para el sector de servicios en China aumentó en noviembre por encima de las expectativas.
#Índice PMI Servicios Euro Zona
La Euro Zona experimenta su sexto mes seguido de contracción, aunque mejora las expectativas.
#ISM Servicios EE.UU.
El PMI de servicios del ISM ascendió en noviembre, superando las expectativas.
#Ofertas de empleo JOLTs
Las Vacantes de Empleo Disponibles (JOLTS) en octubre disminuyeron más de lo previsto.
#Ventas minoristas Euro Zona
En octubre, las ventas minoristas en la Euro Zona experimentaron un leve incremento del 0,1% en comparación con el mes anterior.
#Datos de empleo ADP EE.UU.
Los resultados del informe de cambio de empleo ADP quedaron por debajo de las expectativas.
#Peticiones de Subsidios EE.UU.
Las peticiones de subsidio por desempleo aumentan ligeramente pero menos de lo esperado.
#Nóminas no agrícolas
El empleo no agrícola registró un incremento en noviembre, superando las expectativas.
#Datos de desempleo EE.UU.
Los datos de desempleo mostraron una disminución en noviembre, resultando ser más bajos de lo que preveían los analistas.
#Confianza del consumidor Universidad de Michigan
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se disparó en diciembre, superando las expectativas del mercado.
#Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 04/12/2023
Índice Confianza Inversor Sentix
El índice Sentix, que mide la confianza de los inversores en la Eurozona, registró un aumento a -16.8 en diciembre, mejorando desde -18.6 en noviembre.
Sin embargo, el resultado estuvo por debajo de las expectativas del mercado, que anticipaban un índice de -15, indicando que la mejora no cumplió con las previsiones.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este resultado es el más alto que ha alcanzado el indicador en siete meses, siendo el mejor desde mayo pasado.
Pedidos a fábrica EE.UU.
Los pedidos de fábrica en los Estados Unidos experimentaron una disminución del 3.6% en octubre, tras haber aumentado un 2.3% en septiembre, una cifra que fue ajustada a la baja desde el 2.8% inicial, de acuerdo con lo reportado por una agencia gubernamental estadounidense.
El resultado ha sido inferior a las expectativas del mercado, que preveía una reducción del 2.6%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este descenso representa la mayor caída del indicador desde abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia de covid.
💲Estado de los Mercados el martes 05/12/2023
Índice PMI Servicios Caixin China
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) para el sector de servicios en China aumentó a 51.5 en noviembre, comparado con los 50.4 puntos de octubre, de acuerdo con la información más reciente divulgada por Caixin el martes.
El dato ha excedido las previsiones del mercado, que anticipaban un incremento más moderado a 50.7 puntos.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este es el nivel más alto alcanzado por el indicador en tres meses.
Índice PMI Servicios Euro Zona
La Euro Zona experimenta su sexto mes seguido de contracción, aunque se percibe cierta mejora en noviembre.
PMI de Servicios en la eurozona: 48,7 (estimado 48,2; anterior 48,2)
PMI Compuesto en la eurozona: 47,6 (estimado 47,1; anterior 47,1)
👉 ¿Por qué te interesa esto? La demanda general continúa mostrándose débil, se ha observado un leve aumento en las presiones inflacionarias, con los precios de entrada creciendo a su mayor velocidad desde mayo.
ISM Servicios EE.UU.
El PMI de servicios del ISM ascendió a 52,7 en noviembre de 2023, desde 51,8 en octubre, superando las expectativas de 52.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este resultado indica un crecimiento acelerado en el sector de servicios, reflejado en un incremento más rápido tanto en la actividad empresarial (55,1 comparado con 54,1) como en el empleo (50,7 en comparación con 50,2).
Ofertas de empleo JOLTs
Las Vacantes de Empleo Disponibles (JOLTS) en octubre disminuyeron más de lo previsto, registrando 8.773k frente a los 9.300k esperados y los 9.350k del mes anterior.
El sector de Servicios demuestra resiliencia, impulsado por el consumo en ocio, entretenimiento y viajes, aunque muestra una desaceleración en comparación con los niveles de 55,5 de hace un año.
👉 ¿Por qué te interesa esto? A pesar de una desaceleración más pronunciada de lo esperado en el mercado laboral, este sigue mostrando fortaleza con un ratio de Vacantes Disponibles por Desempleado de 1,34 (comparado con 1,5 en septiembre), aún por encima del promedio de 1,2 en 2019.
💲Estado de los Mercados el miércoles 06/12/2023
Ventas minoristas Euro Zona
En octubre, las ventas minoristas en la zona euro experimentaron un leve incremento del 0,1% en comparación con el mes anterior.
A nivel de toda la UE, las ventas minoristas registraron un crecimiento del 0,3% en relación a septiembre, pero experimentaron una caída del 0,9% en comparación con octubre de 2022.
En una base mensual, el volumen de ventas minoristas en la Euro Zona mostró un aumento del 0,8% en productos no alimentarios, mientras que hubo una disminución del 0,8% en combustibles para automóviles y del 1,1% en alimentos, bebidas y tabaco. En la UE, el incremento fue del 1% en productos no alimentarios y del 0,1% en combustibles para automóviles, pero hubo una caída del 0,8% en alimentos, bebidas y tabaco.
Entre los Estados miembros con datos disponibles, los mayores incrementos mensuales en el volumen total de comercio minorista se dieron en Croacia (3,1%), Países Bajos (2,4%) y Eslovaquia (1,9%). Por otro lado, las mayores reducciones se observaron en Francia (-1%), Bélgica y Austria (ambos -0,8%), y España y Portugal (ambos -0,4%).
👉 ¿Por qué te interesa esto? En una comparativa anual con octubre del año pasado, se observó una disminución del 1,2%, de acuerdo con los datos proporcionados por Eurostat.
Datos de empleo ADP
El informe reveló la creación de 103.000 empleos en el sector privado, una cifra que se quedó por debajo de las expectativas de 130.000 empleos anticipados y los 106.000 de octubre (ajustados desde 113.000).
El sector de servicios experimentó un aumento de 117.000 empleos, encabezado por el comercio, el transporte y los servicios públicos, que sumaron 55.000 puestos. Le siguieron la educación y la salud con 44.000, las actividades financieras con 11.000 y el sector de la información con 4.000.
Sin embargo, se registraron descensos en el empleo en el sector del ocio y la hostelería, con una pérdida de 7.000 empleos, y en los servicios profesionales y empresariales, con una disminución de 5.000 puestos.
En contraste, el sector de bienes experimentó una pérdida neta de 14.000 empleos, atribuible principalmente a la industria manufacturera, que perdió 15.000 empleos, y a la construcción, con una reducción de 4.000 puestos.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los inversores están contemplando una posible desaceleración en el ritmo actual de crecimiento del empleo en EE.UU., tras los resultados del informe de cambio de empleo ADP por debajo de las expectativas.
💲Estado de los Mercados el jueves 07/12/2023
Producción industrial Alemania
El sector industrial alemán se enfrenta a desafíos, evidenciado por la inesperada caída en la producción industrial de Alemania -0,4% vs 0,2% esperado en octubre. Este descenso se produjo un día después de que se reportara también una sorpresiva disminución en los pedidos industriales de la principal economía de la Euro Zona durante el mismo mes.
PIB 3T Euro Zona
La economía de la eurozona registró una contracción en el tercer trimestre, alineándose con las estimaciones preliminares. El Producto Interior Bruto (PIB) disminuyó un 0,1% en comparación con el trimestre anterior, según los datos más recientes de Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE).
En una comparación anual con el mismo trimestre del año pasado, el PIB de la zona euro mostró un estancamiento. En contraste, en toda la UE, la economía se mantuvo estable tanto en comparación trimestral como anual.
A nivel nacional, Malta lideró el crecimiento del PIB con un aumento del 2,4% respecto al trimestre anterior, seguido de Polonia con un 1,5% y Chipre con un 1,1%. En cambio, las mayores caídas se registraron en Irlanda (-1,9%), Estonia (-1,3%) y Finlandia (-0,9%).
Dentro de las principales economías de la eurozona, España logró la mayor tasa de crecimiento con un 0,3%. Por otro lado, el PIB de Alemania disminuyó un 0,1%, mientras que el de Francia e Italia registró un modesto avance del 0,1%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La economía de la Euro Zona se encuentra en un estancamiento rozando la recesión. Es un motivo más de peso para que el BCE deje ya definitivamente por concluidas las subidas de tipos de interés.
Peticiones Subsidios EE.UU.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos han mostrado un ligero ascenso en la última semana, de acuerdo con la información difundida por el Departamento de Trabajo. En este intervalo, se contabilizaron 220.000 peticiones, representando un aumento de 1.000 personas en comparación con el dato previo.
El número total de beneficiarios de este subsidio se situó en 1,861 millones, lo que representa una disminución de 64.000 personas en comparación con los 1,925 millones de la semana anterior. En el mismo periodo del año 2022, el total de personas que recibían estas prestaciones era de 1,558 millones.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Aunque no cumplen las expectativas, registran la cifra más alta desde septiembre.
Resultados de Broadcom
Resultados de Broadcom Q4 FY23:
• Ingresos aumentan un 4% hasta los $9.3 mil millones (superando por $20 millones).
• Ganancias por acción (EPS) no-GAAP de $11.06 (superando por $0.10).
Pronóstico para el año fiscal 2024, incluyendo a VMWare $VMW:
• Ingresos de $50 mil millones.
• EBITDA ajustado de $30 mil millones.
💲Estado de los Mercados el viernes 08/12/2023
Inflación Alemania
La tasa de inflación anual en Alemania alcanzó el 3,2% en noviembre, marcando el nivel más bajo desde junio de 2021, cuando fue del 2,4%, y continuando su tendencia a la baja por quinto mes consecutivo desde el 3,8% registrado en octubre, según los datos finales divulgados este viernes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).
En noviembre, los precios de la energía disminuyeron un 4,5% en términos interanuales, ejerciendo un efecto moderador sobre la inflación, similar a lo ocurrido en octubre con una caída del 3,2%, tras haber aumentado un 1% en septiembre.
La significativa reducción de los precios desde octubre se debió principalmente a los altos costes de la energía en 2022, un año marcado por la guerra y la crisis. En este contexto, los precios de los combustibles disminuyeron un 6,9% en noviembre en comparación anual. El coste de la energía doméstica bajó un 2,7%. Los precios del gasóleo ligero para calefacción y del gas natural cayeron notablemente, un 19,4% y un 18,3% respectivamente, mientras que la electricidad se mantuvo más cara, con un incremento del 1,6% respecto al año anterior.
Los alimentos experimentaron un encarecimiento del 5,5% en términos interanuales, desacelerando su aumento en comparación con el 6,1% de octubre, el 7,5% de septiembre y el 9,0% de agosto. La última vez que el incremento en los precios de los alimentos fue más moderado fue en febrero de 2022, con una subida del 5,4% en términos interanuales.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Estos datos ratifican el descenso de la inflación en la Euro Zona, una señal positiva para los mercados.
Nóminas no agrícolas EE.UU.
Según la información de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, el empleo no agrícola registró un incremento de 199,000 puestos en noviembre, superando las proyecciones de los economistas de 180,000 y mostrando un aumento respecto a los 150,000 empleos agregados en octubre.
No obstante, el crecimiento en las nóminas privadas no agrícolas fue menor al anticipado, con un aumento de 150,000 empleos frente a los 153,000 previstos; sin embargo, esto representa una aceleración en comparación con los 85,000 del mes anterior.
Los ingresos medios por hora, un indicador crucial del crecimiento salarial, experimentaron un aumento del 0.4% mensual, acelerándose desde el 0.2% en octubre y superando las expectativas de un incremento del 0.3%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La esperada desaceleración del mercado laboral que los analistas anticipaban y que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) busca lograr con su política monetaria restrictiva parece enfrentar desafíos, según se desprende de los datos publicados.
Tasa de desempleo EE.UU.
La tasa de desempleo en Estados Unidos disminuyó en dos décimas en noviembre, alcanzando el 3,7%, como se informó hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).
Así, la tasa de desempleo resultó ser más baja de lo que preveían los analistas, quienes esperaban que se situara en el 3,9%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El mercado laboral de Estados Unidos continúa mostrando fortaleza, acumulando 35 meses seguidos de generación de empleo. Esto ocurre a pesar de que el ritmo de contrataciones en noviembre haya disminuido en comparación con el promedio de 240.000 nuevos empleos mensuales registrado en los doce meses previos.
Sentimiento consumidor Universidad de Michigan
La confianza del consumidor en Estados Unidos, según la Universidad de Michigan, se disparó a 69.4 en diciembre de 2023, aumentando desde 61.3 en el mes anterior y superando las expectativas del mercado, que estaban situadas en 62.0, según mostró una estimación preliminar. Fue el nivel más alto registrado desde agosto, impulsado en gran medida por cambios positivos en las expectativas de inflación.
Las expectativas de inflación para el próximo año disminuyeron a 3.1% desde el 4.5% de noviembre, marcando el nivel más bajo registrado desde marzo de 2021. Además, las expectativas para el panorama a cinco años cayeron a 2.8%, igualando la segunda lectura más baja desde julio de 2021.
Mientras tanto, la medida que evalúa las condiciones económicas actuales subió a 74.0 desde 68.3, y la que mide las expectativas de los consumidores se disparó a 66.4 desde 56.8. La confianza del consumidor en EE. UU. ahora está aproximadamente un 39% por encima del mínimo histórico medido en junio de 2022, pero aún se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Lo que impulsó particularmente el aumento de los índices fue el aumento en las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que registró su nivel más alto desde marzo de 2021.
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