🤖📈💸💰¿Está la IA impulsando un rally alcista?: el estado de los mercados
Semana marcada por decisión de tipos de China, confianza consumidor Euro Zona, PMI e IPC Euro Zona, PMI y peticiones de subsidio en EE.UU. y resultados de corporaciones.
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Esta semana hemos conocido los resultados de Nvidia y han vuelto a superar las expectativas, revalorizándose un 16% después de presentar resultados, sumando 277 mil millones de dólares en capitalización de mercado y aumentado su valor total a casi 2 billones de dólares.
Esto impulsó también a los 7 magníficos, que añadieron más de 500 mil millones a sus capitalizaciones de mercado. Parece que los inversores están siendo optimistas con los recortes de tipos y siguen apostando por la revalorización del sector tecnológico.
Para la próxima semana tendremos que estar muy antentos a los datos del PCE (Personal Consumption Expenditures), uno de los datos favoritos que usa la Fed para medir la evolución de los precios.
Si los datos siguen a la baja, es más probable que veamos bajadas de tipos de interés en marzo. Sin embargo, un repunte en el dato del PCE, va a poner en apuros a la Fed para mantener una política monetaria más restrictiva.
Esta semana el índice de miedo y avaricia de los inversores vuelve a situarse en avaricia extrema, impulsado en gran media por los resultados presentados en el sector de la tecnología.
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Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
#Pedidos de maquinaria Japón
En diciembre, los pedidos de maquinaria en Japón experimentaron un aumento del +2,7%.
#Índice precios de la vivienda Reino Unido
En el Reino Unido, el índice de precios de la vivienda de Rightmove registró un incremento del +0,9% en febrero.
#Decisión de tipos de interés China
El Banco Popular de China (BPC) anunció una disminución de 25 puntos básicos en la tasa referencial para créditos (LPR) a cinco años o más.
#Confianza del consumidor Euro Zona
La confianza del consumidor en la eurozona ha experimentado una mejora superando las expectativas del mercado.
#Índices PMI Euro Zona
El índice PMI manufacturero de la Eurozona ha descendido a 46.1 puntos en la lectura preliminar de febrero, disminuyendo desde los 46.6 puntos registrados en enero.
En contraste, el PMI de servicios ha retornado al territorio de expansión al alcanzar los 50 puntos, superando los 48.4 puntos anteriores.
#IPC Euro Zona
En enero, la tasa de inflación en la zona euro se ubicó en el 2,8% interanual, disminuyendo una décima con respecto al aumento del 2,9% registrado al cierre de 2023.
#Peticiones semanales de subsidio EE.UU.
Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 12.000, este nivel representa la cifra más baja en cinco semanas.
#Índices PMI EE.UU.
El índice PMI manufacturero de Estados Unidos experimentó un aumento de ocho décimas en la lectura preliminar de febrero.
En contraste, el PMI de servicios descendió 1.2 puntos, marcando su nivel más bajo en tres meses.
#Confianza empresarial Alemania IFO
En febrero, la confianza de las empresas alemanas experimentó una mejora, en consonancia con las expectativas de los analistas, según una encuesta publicada el viernes.
#Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 19/02/2024
Pedidos maquinaria Japón
En diciembre, los pedidos de maquinaria en Japón experimentaron un aumento del +2,7%, superando tanto la disminución previa del -4,9% como las expectativas del +2,5%.
Índice de precios de la vivienda Reino Unido
En el Reino Unido, el índice de precios de la vivienda de Rightmove registró un incremento del +0,9% en febrero, comparado con el +1,3% en la lectura anterior.
Ingresos Viajes en China Año Nuevo Lunar
Durante las recientes vacaciones del Año Nuevo Lunar en China, que concluyeron el sábado, los ingresos turísticos experimentaron un notable aumento del 47,3% en comparación con el mismo período del año anterior, superando incluso los niveles registrados en 2019. Este incremento se atribuye a la creciente tendencia de los viajes nacionales durante un receso más prolongado de lo habitual, según indican datos oficiales divulgados el domingo.
Aunque estos datos podrían ofrecer un respiro temporal a los líderes económicos, quienes han enfrentado riesgos deflacionarios debido a una débil demanda de los consumidores en la segunda economía más grande del mundo, la sostenibilidad de este impulso turístico permanece incierta. Los ingresos turísticos por viaje aún no han logrado recuperarse completamente a los niveles prepandémicos.
Durante la festividad, reconocida como la mayor migración anual del mundo, las atracciones turísticas en todo el país experimentaron una afluencia masiva de visitantes. Los datos del Ministerio de Cultura y Turismo revelan que el gasto en turismo doméstico se disparó en un 47,3%, alcanzando los 632.700 millones de yuanes (87.960 millones de dólares) en comparación con el mismo período festivo de 2023.
En cuanto al número de viajes internos realizados durante estas vacaciones, se registró un incremento del 34,3% en comparación con el año anterior, totalizando 474 millones de viajes. En comparación con las vacaciones del Año Nuevo Lunar de 2019, antes de la pandemia de COVID-19, el gasto en turismo interno aumentó un 7,7%, mientras que los viajes nacionales experimentaron un incremento del 19%, según los datos proporcionados por el ministerio.
💲Estado de los Mercados el martes 2/02/2024
Decisión de tipos de interés China
El Banco Popular de China (BPC) anunció una disminución de 25 puntos básicos en la tasa referencial para créditos (LPR) a cinco años o más, reduciéndola del 4,2% al 3,95%, que es el tipo de interés de referencia para préstamos hipotecarios.
A pesar de las expectativas de una reducción este mes, siendo la primera desde junio del año pasado, los analistas preveían una disminución de alrededor de 15 puntos básicos, ubicándola en el 4,05%.
En cuanto al tipo de interés de referencia del BPC, la LPR a un año, se esperaba que se redujera del 3,45% al 3,3%, pero la institución optó por mantenerla sin cambios por séptimo mes consecutivo, desviándose de las expectativas de los expertos.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La reducción de dicha tasa posibilitará que diversas ciudades en China ajusten a la baja las tasas mínimas de hipoteca destinadas a los compradores de viviendas. Este movimiento tiene el potencial de impulsar la demanda, especialmente en un mercado donde los precios están en descenso.
La medida refleja una atención cada vez mayor hacia acciones destinadas a abordar la crisis inmobiliaria, la cual ha representado una carga significativa para la segunda economía más grande del mundo, amenazando su camino hacia un crecimiento sostenible.
Resultados de Walmart
Resultados de Walmart Q4 del año fiscal 2024 (finalizado en enero):
• Ingresos +5% interanual, alcanzando los $173.4 mil millones (superando en $4.1 mil millones las expectativas).
• EPS no-GAAP de $1.80 (superando en $0.15 las expectativas).
• Ventas comparables de Walmart en Estados Unidos +6%.
• Comercio electrónico +23% interanual. • Publicidad +33% interanual.
Guía para el año fiscal 2025:
• Ventas netas +3% a 4% interanual en términos constantes.
Resultados de Home Depot
Los resultados del cuarto trimestre de 2023 están prácticamente en línea con las expectativas, con ventas comparables de -3,5% (a/a) frente al -3,6% esperado.
No obstante, las proyecciones para el año 2024 decepcionan al mercado al establecer un crecimiento en ventas comparables de -1%, en contraste con el +0,2% esperado.
💲Estado de los Mercados el miércoles 21/02/2024
Confianza del consumidor Euro Zona
La confianza del consumidor en la eurozona ha experimentado una mejora que supera las expectativas. Según informó la Comisión Europea este miércoles, este indicador ha registrado un repunte a -15,5 puntos en febrero, en comparación con los -16,1 puntos de enero y los -16 puntos proyectados por el mercado.
De manera similar, la confianza del consumidor en la Unión Europea también ha mostrado una mejoría en febrero, alcanzando los 15,8 puntos negativos. A pesar de este avance, según la lectura preliminar, la confianza de los consumidores se mantiene "muy por debajo" de la media a largo plazo.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Aunque ha habido una mejora reciente, la confianza del consumidor en la zona euro aún no ha logrado recuperarse por completo de la disminución experimentada tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.
Comentarios y Minutas de la reunión de la Fed
La Reserva Federal de Estados Unidos divulgó las minutas de su reunión de política monetaria del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) celebrada los días 30 y 31 de enero. En dicha reunión, la Fed optó por mantener las tasas de interés en el rango de 5.25 a 5.50%, manteniendo esta decisión sin cambios desde su reunión de julio de 2023.
Las minutas de la reunión de enero refuerzan la tendencia actual de posponer los recortes de tasas, respaldadas por los sólidos datos de empleo e inflación. Los informes recientes de empleo e inflación, que superaron las expectativas, han afectado las perspectivas de recortes de tasas y la visión optimista de la Fed sobre la inflación y el crecimiento económico.
En los mercados financieros, la expectativa menos dovish sobre los recortes de tasas ha generado movimientos, incluyendo un aumento en los rendimientos del Tesoro y una pausa en la racha alcista del S&P 500. Además de los comentarios sobre los recortes de tasas, los inversores examinarán las minutas en busca de pistas sobre el plan de la Fed para reducir su balance, aunque es poco probable que se brinde mucha orientación al respecto en esta ocasión.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Aunque la decisión cumplió con las expectativas del mercado, la Fed emitió señales hawkish debido a la percepción de presiones inflacionarias. Esta postura descartó la posibilidad de iniciar un ciclo de recortes de tasas en la próxima reunión del FOMC en marzo.
Resultados de Nvidia
Reultados de NVIDIA T4 FY24:
• Ingresos +22% trimestre a trimestre, alcanzando los $22.1 mil millones (superando en $1.6 mil millones las expectativas).
• Margen bruto del 76% (+2 puntos porcentuales trimestre a trimestre).
• Margen operativo del 62% (+4 puntos porcentuales trimestre a trimestre).
• EPS no-GAAP de $5.16 (superando en $0.52 las expectativas).
Guía para el primer trimestre del año fiscal 2025:
• Ingresos aproximadamente $24.0 mil millones (superando en $2.0 mil millones las expectativas).
💲Estado de los Mercados el jueves 22/02/2024
Índice PMI Manufacturero Euro Zona
El índice PMI manufacturero de la Eurozona, publicado por S&P Global, ha descendido a 46.1 puntos en la lectura preliminar de febrero, disminuyendo desde los 46.6 puntos registrados en enero. Esta cifra ha defraudado las expectativas del mercado, que anticipaban un aumento a 47.0.
En términos generales, la producción manufacturera en la zona euro experimentó su undécimo mes consecutivo de disminución en febrero, y la velocidad de su declive volvió a acelerarse después de la moderación observada en enero, resultando en otro mes de contracción aguda.
Índice PMI Servicios Euro Zona
En contraste, el PMI de servicios ha retornado al territorio de expansión al alcanzar los 50 puntos, superando los 48.4 puntos anteriores y también excediendo las expectativas de los expertos, fijadas en 48.8 puntos. Este resultado representa el mejor desempeño del indicador en los últimos siete meses.
Esto se debió a una moderación en el ritmo de declive de los nuevos pedidos por cuarto mes consecutivo, resultando en una caída marginal de la demanda.
Aunque persisten notables diferencias en las condiciones empresariales entre diversos sectores y países, el índice PMI compuesto de la actividad total de la zona euro, ajustado estacionalmente, ha experimentado un aumento de 47,9 en enero a 48,9 en febrero.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La estabilización de la actividad en el sector servicios ha contrarrestado una nueva desaceleración intensa en el sector manufacturero de la eurozona. Esto ha llevado a una moderación en la desaceleración en febrero, con la actividad empresarial disminuyendo al ritmo más lento de los últimos ocho meses, según el índice PMI. Este indica que la zona euro avanza con lentitud en dirección a la recuperación.
IPC Euro Zona
En enero, la tasa de inflación en la zona euro se ubicó en el 2,8% interanual, disminuyendo una décima con respecto al aumento del 2,9% registrado al cierre de 2023, según confirmó Eurostat, la oficina comunitaria de estadística. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa se desaceleró al 3,1% desde el 3,4% del mes anterior.
Durante el primer mes de 2024, la caída interanual de los precios de la energía se moderó al 6,1%, frente a la disminución del 6,7% en diciembre, mientras que los alimentos experimentaron un aumento del 6,9%, una décima más que el mes anterior.
En cuanto a los servicios, el incremento anual de sus costos se mantuvo en el 4%, mientras que la subida de los precios de los bienes industriales no energéticos se atenuó al 2%, lo que representa medio punto porcentual menos que en diciembre.
Así, al descontar el impacto de la energía, la tasa de inflación en la zona euro fue del 3,8%, frente al 4% registrado en diciembre de 2023. Al excluir también alimentos, alcohol y tabaco, la tasa subyacente disminuyó al 3,3%, marcando su nivel más bajo desde marzo de 2022.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El Banco Central Europeo (BCE) sostiene que la decisión de reducir las tasas de interés se pospone debido a la falta de datos, a pesar de la moderación en la inflación. En enero, la presión inflacionaria aumentó con la aceleración en los precios de alimentos y electricidad.
Peticiones semanales de subsidio EE.UU.
Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 12.000, alcanzando un total de 201.000 en comparación con las 213.000 anteriores, según el informe del Departamento de Trabajo estadounidense. Este nivel representa la cifra más baja en cinco semanas.
La media de cuatro semanas para este indicador se redujo a 215.250 desde 218.750.
Las solicitudes de desempleo continuadas también experimentaron una disminución, situándose en 1.862.000 en comparación con las 1.889.000 previas, superando las expectativas de 1.885.000.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este número de solicitudes de desempleo representa el nivel más bajo de solicitudes continuadas visto en las últimas cuatro semanas.
Índice PMI Manufacturero EE.UU.
El índice PMI manufacturero de Estados Unidos, publicado por S&P Global, experimentó un aumento de ocho décimas en la lectura preliminar de febrero. El indicador se elevó a 51.5 desde 50.7, alcanzando su nivel más alto en 17 meses. Este resultado supera las expectativas del mercado, que anticipaban una moderación a 50.5.
Índice PMI Servicios EE.UU.
En contraste, el PMI de servicios descendió 1.2 puntos, situándose en 51.3 desde 52.5, marcando su nivel más bajo en tres meses. Este resultado decepciona las previsiones, ya que se esperaba que la disminución se detuviera en 52 puntos.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El índice de gerentes de compras (PMI) compuesto sorprende negativamente en febrero (lectura preliminar), al disminuir más de lo anticipado, situándose en 51.4 puntos en comparación con la expectativa de 51.8 y la cifra previa de 52.0.
💲Estado de los Mercados el viernes 23/02/2024
Confianza empresarial Alemania IFO
El Instituto Ifo informó que su índice de clima empresarial se ubicó en 85.5, coincidiendo con las previsiones de los analistas en una encuesta de Reuters.
El aumento general se atribuyó a expectativas ligeramente menos pesimistas, ya que el índice correspondiente subió a 84.1 en febrero desde 83.5, en gran medida en línea con las previsiones de 84.0.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La mejora en el índice IFO se atribuye a la componente de Expectativas, que aumenta a 84.1 puntos (frente a las expectativas de 84.0 y los 83.5 anteriores), mientras que la Situación Actual permanece estable en 86.9 tras la revisión del dato previo de 87.0 puntos. A pesar de ello, el IFO sigue indicando una situación en la zona de recesión/crisis.
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