📉😨💸💰Miedo en las bolsas: el estado de los mercados
Semana marcada por las ventas minoristas en EE.UU., China y Reino Unido, inflación en la Euro Zona, Reino Unido y Japón, sentimiento económico alemán ZEW y resultados de corporaciones.
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La combinación de unos comentarios más hardwish esta semana por parte de los miembros de la Fed, junto con las tensiones geopolíticas que tenemos entre Israel e Irán, parece que está haciendo mover el mercado a la baja.
Para que os hagáis una idea, no teníamos una caída del S&P 500 durante cinco días consecutivos, desde octubre de 2023.
La situación actual es bastante confusa debido a los informes sobre posibles ataques de Israel a Irán. Según las noticias, estos ataques podrían haber incluido objetivos sensibles, como instalaciones nucleares, aunque aún no hay confirmación de los impactos en otros territorios. Además, Irán ha derribado varios drones, pero aún no ha atribuido oficialmente estos ataques a Israel.
Si se desencadena un conflicto abierto entre ambas potencias, podríamos enfrentarnos a un escenario volátil que podría afectar negativamente a los activos de riesgo y llevar a una huida hacia activos considerados más seguros, como el oro y el dólar.
En términos económicos, un conflicto entre Israel e Irán podría tener efectos significativos en el precio del petróleo, que ya ha registrado un repunte debido a la incertidumbre. Además, el dólar, actuando como un refugio seguro, podría apreciarse frente a otras monedas importantes.
La situación geopolítica sigue siendo fluida, y es crucial seguir de cerca la evolución de los acontecimientos. Si bien algunos inversores podrían buscar refugio en bonos, otros podrían interpretar un escenario de inflación y tipos de interés más altos como negativo para estos activos.
En resumen, la incertidumbre actual genera preocupaciones sobre la estabilidad regional y el impacto en los mercados globales, lo que requiere una vigilancia constante y una evaluación cuidadosa de nuestras inversiones.
Esta semana el índice de miedo y avaricia de los inversores entra en el terreno del miedo después de muchas semanas. Parece que las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán están empezado a hacer dudar a los inversores, y muchos están moviendo su capital hacia instrumentos financieros más seguros.
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Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
Índice de Producción Industrial Euro Zona
La producción industrial disminuye un 6,4% interanual en febrero, frente al pronóstico del -5,7% y desde el -6,6% previo.
Ventas minoristas EE.UU.
Las ventas minoristas han sorprendido al alza, aumentando un 0,7% respecto al mes anterior, superando las expectativas del mercado.
PIB 1T China
El Producto Interno Bruto (PIB) del gigante asiático aumentó un 5,3% en el primer trimestre de 2024 en términos interanuales.
Ventas minoristas China
Las ventas minoristas están desacelerando, pasando de un crecimiento del 5,5% a un 3,1% en marzo.
Índice Producción industrial China
La producción industrial en China aumentó un 4,5% interanual en marzo, una caída de 2,5 puntos en comparación con el mes anterior.
ZEW sentimiento económico Alemán
El índice ZEW de sentimiento económico alemán se elevó a 42,9 en abril desde 31,7 en marzo, superando las expectativas del mercado.
Tasa de desempleo Reino Unido
La tasa de desempleo en el Reino Unido ha aumentado inesperadamente al 4,2%, alcanzando su nivel más alto en seis meses.
Inflación IPC Euro Zona
El IPC final para marzo fue del 2.4%, en línea con la cifra preliminar, pero ligeramente inferior al 2.6% registrado anteriormente.
Inflación IPC Reino
La inflación en el Reino Unido se moderó al 3.2% interanual en marzo, frente al 3.4% registrado en febrero.
Peticiones iniciales de subsidio EE.UU.
Según los datos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos se mantuvieron estables la semana pasada.
Ventas de viviendas segunda mano EE.UU.
La venta de viviendas de segunda mano en marzo estuvo prácticamente en línea con las expectativas, alcanzando 4,19 millones de viviendas.
Indicador adelantado Conference Board
En marzo, el Indicador Adelantado registró una disminución hasta -0,3%, en comparación con las expectativas de -0,1%.
Tasa de inflación Japón
La tasa de inflación de referencia en Japón, descendió en marzo al ubicarse en el 2,6% interanual, mostrando una disminución de dos décimas respecto a febrero.
Ventas minoristas Reino Unido
Las ventas minoristas en el Reino Unido se mantuvieron estancadas en marzo, decepcionando las expectativas de un crecimiento del 0,3%.
Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 15/04/2024
Índice de Producción Industrial Euro Zona
La producción industrial en la zona euro ha aumentado un 0,8% en febrero, mientras que en toda la Unión Europea (UE) ha subido un 0,7% en comparación con el mes anterior, según las primeras estimaciones de Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. Respecto al mismo mes del año pasado, el indicador ha disminuido un 6,4% en la zona del euro y un 5,4% en la UE.
Desglosando los datos, a nivel intermensual, la producción industrial en la eurozona ha mostrado un incremento del 0,5% para los bienes intermedios, del 1,2% para los bienes de capital y del 1,4% para los bienes de consumo duraderos. Sin embargo, ha experimentado una caída del 3% en el sector energético y del 0,9% en los bienes de consumo no duraderos.
En cuanto a la UE, esta variable ha aumentado un 0,9% para los bienes intermedios, un 1,0% para los bienes de capital y un 1,7% para los bienes de consumo duraderos. Por el contrario, ha sufrido una disminución del 3,3% en el sector energético y del 0,5% en los bienes de consumo no duraderos.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La industria manufacturera continúa siendo la debilidad de la economía de la Euro Zona. La producción ha estado en declive durante algún tiempo, y el ligero aumento registrado en febrero no marca una diferencia significativa respecto a la tendencia reciente.
Ventas minoristas EE.UU.
Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0.7% en marzo, según datos publicados por la Oficina del Censo. Además, la cifra de febrero fue revisada al alza, pasando del 0.6% al 0.9%. Este resultado supera las expectativas del mercado, que esperaba un modesto incremento del 0.3%.
Excluyendo las ventas de vehículos, las ventas minoristas crecieron un 1.1%, superando el 0.6% anterior y el pronóstico de los expertos, que era del 0.4%. Este es el mayor aumento registrado por este indicador desde enero de 2023.
Finalmente, el grupo de control dentro del sector minorista experimentó un aumento del 1.1% en comparación con el mes anterior (revisado del 0%), marcando su mayor incremento en catorce meses.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este hecho refleja nuevamente la sólida resistencia del consumidor estadounidense, que estimamos continuará impulsando el crecimiento este año. Además, aumenta la posibilidad de que la Reserva Federal retrase su primer recorte de tasas más allá de junio.
Resultados de GOLDMAN SACHS
Supera las expectativas en el primer trimestre de 2024 con ingresos de 14.210 millones de dólares (frente a los 12.980 millones de dólares esperados).
BPA ajustado de 11,58 dólares por acción (un aumento del 32,20% frente a los 8,81 dólares por acción esperados), impulsado por la banca de inversión y el trading en bonos y acciones.
💲Estado de los Mercados el martes 16/04/2024
Ventas minoristas China
Las ventas minoristas están desacelerando, pasando de un crecimiento del 5,5% en febrero a un 3,1% en marzo.
China se comprometió a impulsar la demanda interna y a fomentar un sólido flujo económico, al mismo tiempo que busca promover un crecimiento constante en el gasto de los consumidores durante este año.
Índice Producción industrial China
La producción industrial en China aumentó un 4,5% interanual en marzo, una caída de 2,5 puntos en comparación con el mes anterior, según datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) del país asiático.
Este resultado también está por debajo de las expectativas de los analistas, quienes preveían una desaceleración menos pronunciada hasta un avance interanual del 6,0%.
PIB interanual 1T China
El crecimiento de China sorprende gratamente. El Producto Interno Bruto (PIB) del gigante asiático aumentó un 5,3% en el primer trimestre de 2024 en términos interanuales, es decir, en comparación con el mismo período de 2023, según datos publicados este martes por la Oficina Nacional de Estadística. En relación al trimestre anterior, la economía china creció un 1,6% entre enero y marzo.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La economía china experimentó una expansión del 1% en el último trimestre del año pasado. "La economía nacional ha continuado su sólido impulso de recuperación, registrando un buen comienzo en el primer trimestre", señaló la Oficina Nacional de Estadística.
ZEW sentimiento económico alemán
El índice ZEW de sentimiento económico alemán se elevó a 42,9 en abril desde 31,7 en marzo, superando las expectativas del mercado de 35,1. Esta es la mejor cifra alcanzada por el indicador en 26 meses, específicamente desde febrero de 2022.
El índice de situación actual mejoró de -80,5 a -79,2 en abril, registrando su mejor resultado en tres meses.
Por su parte, el índice ZEW de sentimiento económico de la Euro Zona alcanzó los 43,9 en abril, muy por encima de la lectura de 33,5 de marzo. Este dato superó el consenso del mercado, que lo situaba en 37,2.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La mejora en las expectativas económicas para Alemania refleja una economía global en recuperación. La mitad de los encuestados anticipan una recuperación en los próximos seis meses, impulsados por evaluaciones más positivas de la situación económica actual y futura en los destinos de exportación de Alemania.
Tasa de desempleo Reino Unido
La tasa de desempleo en el Reino Unido ha aumentado inesperadamente al 4,2%, alcanzando su nivel más alto en seis meses, según revelan los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales británica (ONS). Este aumento significa que ahora hay 85.000 personas más desempleadas, elevando el total de desempleados a 1,44 millones.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Estos datos, correspondientes a los tres meses hasta febrero, superan la tasa del 4% registrada en los tres meses hasta enero. De hecho, esta cifra es la más alta desde el verano de 2023, justo antes de que el Reino Unido comenzara a experimentar una leve recesión.
Liz McKeown, directora de estadísticas económicas de la ONS, señala que hay "señales provisionales de que el mercado laboral está comenzando a enfriarse", dado el descenso en la tasa general de empleo y la caída de las nóminas. Sin embargo, insta a la cautela al interpretar la magnitud de la caída en el empleo general, ya que los tamaños de muestra más pequeños pueden provocar una mayor volatilidad en los cambios trimestrales.
Resultados de UNITEDHEALTH
Supera las expectativas en el primer trimestre y mantiene las proyecciones para el año completo.
En el primer trimestre de 2024, los ingresos alcanzaron los 99.796 millones de dólares, un aumento del 8,6% en comparación con el mismo período del año anterior, superando las estimaciones de Bloomberg de 99.210 millones de dólares.
El BPA ajustado fue de 6,91 dólares, un incremento del 10% en comparación con el trimestre anterior, superando las expectativas de 6,59 dólares.
La compañía mantiene sus guías de BPA ajustado para 2024 entre 27,5 y 28,0 dólares, excluyendo los costos relacionados con un importante ciberataque sufrido en el primer trimestre y la venta de su filial en Brasil.
A pesar de la reciente caída en las acciones de las aseguradoras de salud estadounidenses debido a la decisión del Gobierno de no aumentar tanto como se esperaba los pagos de los seguros médicos de Medicare, UNH mantiene sus proyecciones para el año completo.
Resultados de JOHNSON & JOHNSON
Los resultados del primer trimestre de 2024 superan las expectativas y ajustan ligeramente las proyecciones al alza.
Durante este período, las ventas aumentaron a 31.383 millones de dólares, un incremento del 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior y un aumento del 7,7% ajustado excluyendo el impacto de las vacunas COVID-19.
El BPA ajustado fue de 2,71 dólares, lo que representa un incremento del 12,4% respecto al año anterior, superando las expectativas de 2,649 dólares.
La empresa ha elevado ligeramente sus guías para 2024: ahora prevé un aumento en las ventas, excluyendo el efecto del tipo de cambio, del 5,8% (frente al 5,5% anteriormente pronosticado) y un BPA de 10,75 dólares (en comparación con los 10,72 dólares anteriores).
Resultados de BANK OF AMERICA
En el primer trimestre de 2024, superó las expectativas con un BPA ajustado de 0,83 dólares por acción, lo que representa una disminución del 12,0% en comparación con el pronóstico de 0,77 dólares por acción.
Este rendimiento se atribuye a los ingresos generados por operaciones de mercado (trading) y banca de inversión, así como a la resistencia mostrada en el margen de intereses, que alcanzó los 14.190 millones de dólares en comparación con los 13.950 millones de dólares esperados.
Resultados de MORGAN STANLEY
En el primer trimestre de 2024, superó con creces las expectativas tanto en ingresos como en beneficio neto ajustado (BNA), logrando un BPA ajustado de 2,02 euros por acción, lo que representa un aumento del 18,8% en comparación con el pronóstico de 1,66 euros por acción.
Este éxito se atribuye al sólido desempeño de las divisiones de Gestión de Activos y Trading.
💲Estado de los Mercados el miércoles 17/04/2024
Inflación Euro Zona
La última lectura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) confirma la desaceleración en marzo. El IPC final para marzo fue del 2.4%, en línea con la cifra preliminar, pero ligeramente inferior al 2.6% registrado anteriormente.
Por otro lado, el IPC subyacente, que excluye componentes volátiles como alimentos y energía, se mantuvo en un 2.9%, igualando la lectura preliminar pero disminuyendo desde el 3.1% anterior.
En el contexto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual se moderó en marzo, cayendo al 2.6% desde el 2.8% registrado en febrero. Esta disminución marca el menor incremento en los precios entre los Veintisiete desde julio de 2021.
Analizando los datos a nivel de los países miembros de la UE, se observa que las menores tasas de inflación interanual en marzo se registraron en Lituania (0.4%), Finlandia (0.6%) y Dinamarca (0.8%). Por otro lado, los mayores aumentos de precios se evidenciaron en Rumania (6.7%), Croacia (4.9%), Estonia y Austria (ambos con un 4.1%).
👉 ¿Por qué te interesa esto? Esta confirmación final ratifica las tendencias positivas anticipadas en el informe preliminar.
Inflación Reino Unido
La inflación en el Reino Unido se moderó al 3.2% interanual en marzo, frente al 3.4% registrado en febrero, aunque este descenso fue menor de lo esperado por los economistas, que proyectaban un índice del 3.1%.
Según los datos divulgados por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), los precios de los alimentos fueron el principal factor que contribuyó a esta moderación, ya que aumentaron menos que el año anterior. Por otro lado, los precios de los combustibles para motores fueron el principal impulsor al alza, debido a un aumento este año en comparación con la caída registrada en el mismo mes de 2023.
El IPC subyacente, que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, aumentó un 4.2% en marzo, frente al 4.5% de febrero y en comparación con el 4.1% proyectado por el consenso. Además, la inflación de servicios, un factor clave para el Banco de Inglaterra, disminuyó del 6.1% al 6%.
El banco central pronostica que la inflación "caerá brevemente" a su objetivo del 2% en la primavera antes de aumentar ligeramente. Actualmente, el mercado anticipa al menos dos recortes de tipos desde la tasa actual del 5.25%, que podrían comenzar en agosto o septiembre.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los analistas de ING consideran que la persistente inflación de servicios en el Reino Unido hace retroceder las esperanzas de recortes de tipos en mayo o junio, y esperan el primer movimiento en agosto. Además, prevén una tendencia a la baja en la inflación de servicios en los próximos meses, lo que podría llevar a una caída de la inflación por debajo del 2% en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, señalan que el primer recorte de tipos podría ocurrir en junio, siempre y cuando no haya sorpresas inesperadas en los datos clave de abril sobre el crecimiento salarial y la inflación de los servicios.
Resultados de ASML
Resultados de ASML T1 FY24:
• Reservas netas de €3.6 mil millones (incluyendo €0.7 mil millones de EUV).
• Ventas netas -22% interanual a €5.3 mil millones.
• Margen bruto del 51% (sin cambios interanual).
• Margen operativo del 26% (-6 puntos porcentuales interanual).
Guía:
• FY24: Ingresos similares a FY23 (sin cambios).
• FY25: Crecimiento significativo.
💲Estado de los Mercados el jueves 18/04/2024
Peticiones iniciales de subsidio EE.UU.
Según los datos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos se mantuvieron estables la semana pasada en 212,000, la misma cifra que en el período anterior.
Durante la semana finalizada el 6 de abril, el número de perceptores de prestaciones alcanzó un total de 1,812 millones, lo que representa un aumento de 2,000 personas en comparación con los 1,810 millones de la semana anterior.
En el mismo período del año 2023, los beneficiarios sumaron 1,737 millones. Los mayores incrementos se observaron en los estados de Nueva Jersey (4,339), Nueva York (2,499), Pensilvania (1,783), Texas (1,523) y Florida (977), mientras que las mayores reducciones se registraron en Iowa (-1,418), California (-631), Ohio (-530), Nevada (-362) y Maryland (-352).
Ventas de viviendas segunda mano EE.UU.
La venta de viviendas de segunda mano en marzo estuvo prácticamente en línea con las expectativas, alcanzando 4,19 millones de viviendas, frente a las 4,2 millones esperadas y las 4,38 millones del mes anterior.
Indicador adelantado Conference Board
En marzo, el Indicador Adelantado registró una disminución hasta -0,3%, en comparación con las expectativas de -0,1% y el valor anterior revisado de +0,2% (previamente +0,1%).
👉 ¿Por qué te interesa esto? Esta interpretación resulta positiva, ya que los recientes datos económicos de Estados Unidos han mostrado una notable fortaleza, lo que ha ejercido presión al alza sobre la rentabilidad de los bonos y ha impactado negativamente en los mercados bursátiles.
Resultados de TSMC
Resultados de TSMC T1 FY24:
• Ingresos +17% interanual $18.9 mil millones ($0.3 mil millones por encima de lo esperado).
• Margen bruto del 53% (-3 puntos porcentuales interanual).
• Margen operativo del 42% (-3 puntos porcentuales interanual).
• Gastos de capital $5.8 mil millones.
• EPADR $1.38 ($0.06 por encima de lo esperado).
Resultados de Netflix
Resultados de Netflix T1 FY24:
• Suscriptores +9M T/T hasta 270M.
• Ingresos +15% interanual a $9.4B ($0.1B superados).
• Margen operativo 28% (+7pp interanual).
• EPS $5.28 ($0.76 superados).
Guía T2 FY24:
• Ingresos +16% interanual.
• Margen operativo 27%.
💲Estado de los Mercados el viernes 12/04/2024
Tasa de inflación Japón
La tasa de inflación de referencia en Japón, que excluye el impacto de los precios de los alimentos frescos, descendió en marzo al ubicarse en el 2,6% interanual, mostrando una disminución de dos décimas respecto a febrero. Así lo informó este viernes el Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón. Además, la tasa general de inflación se situó en el 2,7%, reduciéndose una décima en comparación con el mes anterior.
Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye no solo los alimentos frescos sino también la energía, se redujo al 2,9% desde el 3,2%, marcando el nivel más bajo desde noviembre de 2022. Estos datos llegan en un momento crucial, justo antes de la próxima reunión de política monetaria del Banco de Japón programada para el 26 de abril, donde se anticipa que la institución mantendrá sin cambios los tipos de interés.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Gabriel Ng, economista de Capital Economics, sugiere que "si la inflación continúa alineándose con las proyecciones del Banco de Japón, podríamos ver más aumentos en los tipos de interés este año". Además, es probable que el banco central japonés revise al alza sus pronósticos de inflación para el próximo ejercicio.
Ventas minoristas Reino Unido
Las ventas minoristas en el Reino Unido se mantuvieron estancadas en marzo, decepcionando las expectativas de un crecimiento del 0,3%. Según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales británica (ONS), los volúmenes aumentaron un 1,9% en el trimestre hasta marzo.
El comportamiento del comercio minorista fue mixto. Las ventas de combustible para automóviles y las tiendas no alimentarias registraron aumentos del 3,2% y 0,5%, respectivamente. En particular, las ventas de combustible para automóviles alcanzaron su nivel más alto desde mayo de 2022.
Por otro lado, las tiendas de alimentación y los comercios minoristas experimentaron caídas del 0,7% y 1,5%, respectivamente.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los analistas de Pantheon Macroeconomics señalan que el estancamiento de las ventas minoristas en marzo marca un final decepcionante para el trimestre. Sin embargo, destacan que este estancamiento representa un cambio significativo en comparación con las grandes caídas en los volúmenes minoristas observadas en los últimos dos años.
Mirando hacia el futuro, esperan que el crecimiento del gasto de los consumidores gane impulso este año. Argumentan que, dado que los hogares ya están ahorrando una fracción mayor de sus ingresos y la confianza se ha recuperado, los nuevos aumentos en el ingreso disponible se reflejarán fuertemente en el gasto general.
Sin embargo, anticipan un obstáculo en el camino debido a un posible aumento en las tasas hipotecarias en el corto plazo. Aunque el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) ha sugerido recortes de tasas, Pantheon Macroeconomics espera el primer recorte en junio o agosto.
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