🏭💰🛒Noviembre de récord: el estado de los mercados
Semana marcada por las ventas de viviendas nuevas e índice de precio viviendas en EE.UU., confianza del consumidor The Conference Board, PIB EE.UU, inflación Euro Zona, PCE e ISM Manufacturero EE.UU.
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Las bolsas no han parado de crecer durante este mes de noviembre, cerrando como el mejor noviembre desde 2020.
El oro llegó a subir por encima de los 2075$, cerrando en máximos históricos, mientras que el petróleo sigue cayendo por segundo mes consecutivo.
El mercado de crédito, tradicionalmente un barómetro anticipado de crisis económicas, está emitiendo señales de alerta. Aunque los niveles actuales de impagos no son tan altos como los vistos durante la pandemia, la tendencia actual es motivo de preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que en 2024 y 2025 se vence una gran cantidad de deuda emitida en un periodo de tipos de interés del 0%.
Mientras que en 2022 la inminente recesión era una preocupación constante, en 2023 el consenso parece inclinarse hacia un "aterrizaje suave" o una mera ralentización económica.
Todo parece indicar que 2024 podría ser un año de mayor riesgo de lo que actualmente se está considerando en el mercado. Tendremos que seguir de cerca cómo evolucionan el mercado en diciembre, y si este es capaz de batir los máximos anuales que ha alcanzado el S&P 500 en noviembre.
Esta semana el índice de miedo de los inversores sigue en el rango de la avaricia, reafirmando la consolidación los datos de retroceso de la inflación de EE.UU. y Euro Zona.
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***Esto es una colaboración amistosa***
Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
#Ventas de viviendas nuevas EE.UU.
En octubre, las ventas de nuevas viviendas en los Estados Unidos descendieron, situándose en una cifra considerablemente inferior a las expectativas.
#Índice precio vivienda S&P Case Shiller
Los precios de las viviendas, según el índice S&P Case-Shiller de septiembre, cumplieron prácticamente con las expectativas.
#Confianza del consumidor The Conference Board
La confianza del consumidor superó las expectativas al registrar un repunte en noviembre
#PIB 3T QoQ EE.UU.
La primera revisión del PIB del tercer trimestre de 2023 muestra una aceleración mayor de lo esperado.
#PMI Manufacturero China
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial de manufactura en China experimentó una mayor contracción en noviembre.
#Inflación Euro Zona
La inflación experimenta una moderación en noviembre, disminuyendo al 2,4% en términos anuales.
#Índice de precios PCE EE.UU.
El Deflactor del Consumo Privado PCE de octubre muestra una moderación mayor a la esperada.
#ISM Manufacturero EE.UU.
El Índice de Gestión de Compras (ISM) Manufacturero por debajo de las expectativas en noviembre.
#Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 27/11/2023
Ventas de viviendas nuevas EE.UU.
En octubre, las ventas de nuevas viviendas en los Estados Unidos descendieron un 5.6%, situándose en 679,000, una cifra considerablemente inferior a las expectativas de 723,000.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este declive se atribuye al acceso a la vivienda, que alcanzó su nivel más bajo desde principios de la década de 1980, y a la disminución de la confianza de los constructores de viviendas a medida que aumentaron los tipos de interés de las hipotecas.
💲Estado de los Mercados el martes 28/11/2023
Índice precio vivienda S&P Case Shiller
Los precios de las viviendas, según el índice S&P Case-Shiller de septiembre, cumplieron prácticamente con las expectativas al registrar un aumento interanual del 3.9%, casi en línea con las estimaciones y superando el dato anterior del 2.1% (ajustado desde +2.2%).
👉 ¿Por qué te interesa esto? Estos resultados confirman la robustez del mercado inmobiliario estadounidense, a pesar de las condiciones hipotecarias desafiantes, con una tasa hipotecaria a 30 años del 7.8%.
Confianza del consumidor The Conference Board
La confianza del consumidor superó las expectativas al registrar un repunte en noviembre, alcanzando un nivel de 102.0 frente a las estimaciones de 101.0 y el dato anterior revisado de 99.1 (ajustado desde 102.6).
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este incremento se atribuye a un fuerte aumento en el componente de expectativas, que alcanzó los 77.8 en comparación con el dato anterior de 72.7. El impacto en el mercado fue moderado.
Resultados de CrowdStrike
Ingresos recurrentes anuales (ARR) aumentan un 35% interanual a $3.15 mil millones.
Nuevo ARR neto $223 millones (+8% trimestre a trimestre).
Ingresos aumentan un 35% a $786 millones (superando por $9 millones).
Margen operativo 0% (+10 puntos porcentuales interanual).
EPS no GAAP $0.82 (superando por $0.08).
Ingresos estimados para el año fiscal 2024 alrededor de $3,050 millones (aumento de $12 millones).
💲Estado de los Mercados el miércoles 29/11/2023
Inflación de Alemania (IPC)
La tasa de inflación, según el IPC (preliminar de noviembre), muestra una desaceleración significativa y superior a las expectativas: IPC +3,2% frente a +3,5% esperado y +3,8% anterior. La tasa subyacente también disminuye, pasando de +4,3% a +3,8%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este resultado tiene un impacto positivo en los mercados de bonos y acciones.
PIB 3T QoQ EE.UU.
La primera revisión del PIB del tercer trimestre de 2023 muestra una aceleración mayor de lo anticipado, con un crecimiento del 5,2% trimestral anualizado, superando el 4,9% preliminar y las expectativas del 5,0%.
Aunque el consumo se ajusta a la baja, pasando del 4,0% preliminar y esperado al 3,6%, la inversión experimenta una revisión significativa al alza, llegando al 1,3% desde el -0,1%. En términos interanuales, el crecimiento se sitúa en el 3,0%, en comparación con el 2,9% preliminar.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La economía americana sigue muy fuerte, con un crecimiento sólido.
Resultados de Snowflake
Resultados Snowflake Q3 FY24:
• Clientes +24% interanual, alcanzando 8,907.
• Clientes con ingresos superiores a $1 millón +52% interanual, sumando 436.
• Tasa de retención neto (NRR) 135% (-7 puntos porcentuales trimestral a trimestral).
• Ingresos +32% interanual, alcanzando los $734 millones (superando las expectativas en $21 millones).
• Ganancias ajustadas por acción (EPS) de $0.25 (superando en $0.09).
• Ingresos previstos por productos para el ejercicio fiscal 2024 de $2.65 mil millones (aumento de $50 millones).
Resultados de Salesforce
Resultados Salesforce T3 FY24:
• RPO +14% interanual, alcanzando los $23.9 mil millones.
• Ingresos +11% interanual, totalizando $8.7 mil millones (en línea con las expectativas).
• Margen operativo del 17% (+11 puntos porcentuales interanual).
• Ganancias ajustadas por acción (EPS) de $2.11 (superando en $0.05).
Guía para el ejercicio fiscal 2024:
• Ingresos +11% interanual, llegando a $34.8 mil millones (aumento de $25 millones).
• Margen operativo no-GAAP ~30.5% (+0.5 puntos porcentuales).
💲Estado de los Mercados el jueves 30/11/2023
PMI Manufacturero China
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial de manufactura en China experimentó una mayor contracción en noviembre, descendiendo a 49.4 en comparación con la cifra de 49.5 de octubre, según los datos más recientes publicados el jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) del país. Esta cifra estuvo por debajo de la expectativa del mercado de 49.7 para el mes reportado.
Además, el PMI no manufacturero del NBS disminuyó a 50.2 en noviembre, por debajo de la previsión de 51.1 y del registro de 50.6 en octubre.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El índice se situó más abajo del umbral de 50, que diferencia entre expansión y contracción en el sector.
Inflación Euro Zona
La inflación experimenta una moderación en noviembre, disminuyendo al 2,4% en términos anuales, en comparación con el 2,7% estimado y el 2,9% del mes anterior.
La inflación subyacente también se reduce al 3,6%, frente al 3,9% estimado y el 4,2% previo. Esta tendencia de moderación se alinea con las reducciones observadas en Alemania (3,2% frente al 3,8% anterior), Italia (0,8% frente al 1,7% anterior), Francia (3,4% frente al 4,0% anterior) y España (3,2% frente al 3,5% anterior).
👉 ¿Por qué te interesa esto? Esta noticia es favorable para el mercado, ya que refuerza las probabilidades de que el BCE no siga con las subidas de tipos de interés.
Índice de precios PCE EE.UU.
El Deflactor del Consumo Privado PCE de octubre muestra una moderación mayor a la esperada. La Tasa General se sitúa en el 3,0% anual, en la línea de lo esperado y del 3,4% del mes anterior.
Por su parte, la Tasa Subyacente alcanza el 3,5% anual, en línea con las expectativas y ligeramente inferior al 3,7% anterior.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Estos datos son positivos y concuerdan con la tendencia observada en el IPC de octubre, que registró un 3,2% frente al 3,7% del mes previo.
💲Estado de los Mercados el viernes 01/12/2023
Índice PMI Caixin Manufacturero China
El Índice Caixin de Gerentes de Compras (PMI) de la manufactura en China experimentó un aumento inesperado, alcanzando 50.7 en noviembre, superando la cifra de contracción de 49.5 de octubre, de acuerdo con los datos más recientes publicados el viernes.
A diferencia de los bienes de consumo y los bienes intermedios, la oferta y demanda de bienes de inversión mostraron una tendencia más débil.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La demanda externa sigue débil, y el índice de nuevos pedidos de exportación continúa en contracción, marcando ya el quinto mes consecutivo en esta situación.
ISM Manufacturero EE.UU.
El Índice de Gestión de Compras (ISM) Manufacturero para noviembre se mantuvo inesperadamente en 46,7, igual que el mes anterior y por debajo de la expectativa de 47,9.
Además, se observó una moderación en la componente de Empleo, mientras que los Precios Pagados aumentaron con más intensidad de lo anticipado.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este resultado marca el decimotercero mes consecutivo en que el indicador se encuentra en una zona de contracción (por debajo de 50).
Discurso de Powell
Powell ha destacado que los efectos completos de las recientes medidas de endurecimiento monetario implementadas por la Fed aún están por manifestarse en la economía. Si había dudas sobre si la Fed había finalizado su ciclo de incremento de tasas de interés, los comentarios de Powell hoy han confirmado que así es. El ciclo ha concluido.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Marzo se perfila como el mes más probable para el primer recorte de tasas de interés. Actualmente, se anticipa una reducción de 125 puntos básicos en las tasas para el año 2024.
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En esta sección voy a compartir los últimos análisis de productos de inversión que he realizado.
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