💸💰Semana de la independencia: el estado de los mercados
Semana marcada por la inflación IPC en Alemania y Euro Zona, PMI Manufacturero y servicios en Euro Zona, ISM Manufacturero y servicios en EE.UU. y datos de empleo en EE.UU.
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Wall Street cierra al alza en la primera semana de julio, destacada por la festividad del día de la independencia de EE.UU. en la que el mercado americano estuvo cerrado el jueves y una estacionalidad positiva para el mes de julio.
La semana estuvo influenciada por datos macroeconómicos que favorecieron al mercado, especialmente a las principales compañías. Los datos de empleo publicados el viernes revelaron una clara desaceleración, con la tasa de desempleo alcanzando su nivel más alto desde noviembre de 2021.
Los "7 magníficos" lideraron el movimiento alcista, registrando un incremento conjunto del 1.87%. Todas estas compañías, excepto Tesla, alcanzaron máximos históricos.
En contraste, las pequeñas compañías (Rusell 2000) continúan mostrando mayor debilidad, cerrando la semana en negativo.
En Europa, el índice STOXX 600 registró una ganancia semanal del 1%. La incertidumbre electoral en Francia, especialmente ante la posibilidad de una victoria de la extrema derecha o un resultado inconcluso, ha generado nerviosismo en los mercados financieros esta semana.
Esta semana el índice de miedo y avaricia de los inversores entra en terreno neutral después de varias semanas de miedo, acercándose de nuevo al rango de la avaricia con unos datos macroeconómicos positivos para los mercados.
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Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
Inflación IPC Alemania
El Índice de Precios de Consumo (IPC) de la mayor economía de la Euro Zona cayó al 2,2% interanual en junio.
PMI Manufacturero Euro Zona
El índice PMI de junio disminuyó en la Euro Zona por cuarta vez en cinco meses, cayendo a 45,8 desde los 47,3 de mayo.
ISM Manufacturero EE.UU.
El PMI manufacturero del ISM (Institute for Supply Management) de Estados Unidos retrocedió dos décimas en junio.
Ofertas de empleo JOLTs
Las ofertas de empleo JOLTS aumentaron en más de 220,000 en mayo, subiendo a 8,140,000 desde las 7,919,000 de abril.
Inflación IPC Euro Zona
La tasa de inflación en la zona euro se situó en junio en un 2,5% interanual, una décima menos que la subida de precios observada en mayo.
PMI Servicios Euro Zona
El PMI de servicios de junio en la Euro Zona fue de 52.8, ligeramente por encima de la lectura preliminar de 52.6.
ISM Servicios EE.UU.
El índice PMI de servicios del ISM (Institute for Supply Management) se ha desplomado cinco puntos en junio, cayendo a 48.8 desde los 53.8 de mayo.
Peticiones semanales de subsidio EE.UU.
Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos ascendieron a 238,000, lo que representa un aumento de 4,000 solicitudes.
Datos de empleo ADP
La creación de empleo en el sector privado de Estados Unidos mostró signos de debilitamiento en junio, con la adición de 150.000 puestos de trabajo.
Nóminas no agrícolas EE.UU.
Estados Unidos generó 206,000 Nóminas no Agrícolas en junio, después de crear 272,000 en mayo.
Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 01/07/2024
Inflación IPC Alemania
La inflación continúa disminuyendo en Alemania. El Índice de Precios de Consumo (IPC) de la mayor economía de la Euro Zona cayó al 2,2% interanual en junio, dos décimas por debajo del dato de mayo y una décima menos que la previsión del consenso, según informó este lunes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).
Asimismo, el organismo alemán señaló que la inflación armonizada, la referencia utilizada por Eurostat en sus estadísticas, se redujo al 2,5% desde el 2,8% anterior, frente al 2,6% previsto.
Destatis espera que la tasa de inflación subyacente, que excluye el efecto de los alimentos y la energía, se sitúe en el 2,9%, lo que representa un descenso de una décima respecto al mes anterior.
En detalle, los precios de la energía cayeron un 2,1%, mientras que los de los alimentos subieron cinco décimas porcentuales respecto a mayo, alcanzando un 1,1%.
La inflación de los servicios creció un 3,9%, en línea con el dato de mayo y cinco décimas porcentuales por encima de la cifra de abril.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La inflación regresa a la senda de la moderación tras el repunte del mes anterior, anticipando un buen registro a nivel europeo.
PMI Manufacturero Euro Zona
El índice PMI de junio disminuyó en la eurozona por cuarta vez en cinco meses, cayendo a 45,8 desde los 47,3 de mayo. Según los analistas, esto indica un "deterioro sólido y acelerado de la salud del sector manufacturero de la zona euro". Este es el descenso más rápido en lo que va de año. La caída se registró en casi todos los países, siendo Grecia el que más creció, mientras que España y Países Bajos mostraron crecimientos más lentos.
Alemania presentó el peor resultado de la zona euro, manteniéndose en la última posición desde febrero de este año; los expertos atribuyen esto a la alta exposición de la industria automovilística. Austria, Francia e Italia también registraron cifras desfavorables.
👉 ¿Por qué te interesa esto? A pesar de todo, la confianza empresarial se mantuvo sin cambios, lo que indica que las empresas son optimistas respecto a los próximos 12 meses.
ISM Manufacturero EE.UU.
El PMI manufacturero del ISM (Institute for Supply Management) de Estados Unidos retrocedió dos décimas en junio, situándose en 48.5 puntos frente a los 48.7 de mayo, alcanzando su nivel más bajo en cuatro meses. Esta cifra decepcionó las expectativas del mercado, que anticipaban un aumento a 49.2.
El componente de precios pagados cayó significativamente, descendiendo a 52.1 desde 57, muy por debajo de los 55.9 estimados, y alcanzando su nivel más bajo en seis meses.
El indicador de empleo se moderó a 49.3 desde 51.1, empeorando las previsiones de 50 puntos de los expertos, mientras que el indicador de nuevos pedidos subió a 49.3 desde 45.4, superando los 49 pronosticados.
👉 ¿Por qué te interesa esto? En conjunto, los datos respaldan la posibilidad de un recorte de tipos hacia finales de este año.
💲Estado de los Mercados el martes 02/07/2024
Ofertas de empleo JOLTs
Las ofertas de empleo JOLTS aumentaron en más de 220,000 en mayo, subiendo a 8,140,000 desde las 7,919,000 de abril (cifra revisada a la baja desde 8,059,000), según informó el Departamento de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
El indicador superó las expectativas del mercado, que anticipaban un descenso a 7,910,000.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Después de cinco meses consecutivos de moderación, la tendencia a la baja se interrumpe y el registro vuelve a superar el umbral de las 8 millones de vacantes. Esto es una nueva señal de fortaleza del empleo en Estados Unidos y una buena noticia para el mercado.
Inflación IPC Euro Zona
La tasa de inflación en la zona euro se situó en junio en un 2,5% interanual, una décima menos que la subida de precios observada en mayo, según la estimación provisional publicada por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.
La ligera moderación en el aumento de los precios se debe a un alza del 0,2% en el coste de la energía, comparado con el 0,3% interanual de mayo. Los alimentos frescos subieron un 1,4% anual, cuatro décimas menos que el mes anterior.
Además, los bienes energéticos no industriales se encarecieron un 0,7% en junio, al igual que en mayo, y los servicios aumentaron un 4,1% anual, manteniendo el mismo incremento observado en mayo.
Al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación se mantuvo en el 2,8%, igual que en mayo. Si también se descartan los costos de alimentos, tabaco y alcohol, la tasa subyacente permaneció en el 2,9%.
Entre los países de la zona euro, Bélgica registró el mayor incremento en el coste de vida en junio con un 5,5%, seguida por España con un 3,5%, y Croacia y los Países Bajos, ambos con un 3,4%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? A pesar de la fortaleza del empleo en Europa, la inflación continúa desacelerándose. Sin embargo, la inflación subyacente se mantiene en la misma cifra que en mayo. Esto supone malas noticias para el BCE, ya que el dato sugiere una inflación persistente.
💲Estado de los Mercados el miércoles 03/07/2024
PMI Servicios Euro Zona
El PMI de servicios de junio en la Euro Zona fue de 52.8, ligeramente por encima de la lectura preliminar de 52.6.
Tanto las cifras de servicios como las compuestas están en mínimos de tres meses, indicando una desaceleración económica hacia el final del segundo trimestre. Por primera vez desde febrero, se observa una disminución en la demanda de bienes y servicios en la zona euro. Aunque las presiones sobre los precios muestran signos de enfriamiento, todavía están por encima de los niveles anteriores a la pandemia.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El crecimiento en la zona euro se puede atribuir completamente al sector de servicios. Mientras que el sector manufacturero se debilitó considerablemente en junio, el crecimiento de la actividad en el sector servicios continuó siendo casi tan robusto como el mes anterior.
ISM Servicios EE.UU.
El índice PMI de servicios del ISM (Institute for Supply Management) se ha desplomado cinco puntos en junio, cayendo a 48.8 desde los 53.8 de mayo, alcanzando su nivel más bajo desde mayo de 2020, durante la primera ola de la pandemia de covid. Este dato ha decepcionado las expectativas del mercado, que esperaban un leve retroceso a 52.5.
El componente de empleo del ISM ha bajado un punto, situándose en 46.1 frente a los 47.1 previos, mientras que el índice de precios pagados ha descendido a 53.6 desde 58.1, su cifra más baja en tres meses.
Finalmente, el componente de nuevos pedidos se ha hundido a 47.3 desde 54.1, entrando en territorio de contracción por primera vez desde diciembre de 2022.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Indicadores positivos para el mercado, el índice ISM de Servicios cae a la zona de contracción (<50) y los pedidos a fábrica retroceden inesperadamente. Esto sugiere una mayor debilidad en la actividad económica y, probablemente, menores presiones salariales a corto plazo. Son más señales positivas de cara a una posible primera bajada de tipos por parte de la Fed.
Peticiones semanales de subsidio EE.UU.
La semana pasada, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos ascendieron a 238,000, lo que representa un aumento de 4,000 solicitudes respecto a la semana anterior, según datos publicados el miércoles por el Departamento de Trabajo.
En la semana que finalizó el 22 de junio, el número de personas que recibieron esta prestación alcanzó los 1,858 millones, lo que representa un aumento de 26,000 beneficiarios en comparación con los 1,832 millones de la semana anterior. En el mismo período del año 2023, el número de beneficiarios fue de 1,767 millones.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Una desaceleración en el mercado laboral es un indicio positivo de cara al inicio de la reducción de tipos por parte de la Fed, prevista para la reunión de diciembre.
Datos de empleo ADP
La creación de empleo en el sector privado de Estados Unidos mostró signos de debilitamiento en junio, con la adición de 150.000 puestos de trabajo, según el informe de la consultora ADP. Esta cifra fue menor que los 157.000 empleos creados en mayo (revisados al alza desde 152.000) y por debajo de las expectativas del consenso, que apuntaban a un avance leve hasta los 160.000.
Los salarios también mostraron una desaceleración, con un crecimiento interanual del 4,9%, el más bajo desde agosto de 2021. En cuanto a las personas que cambiaron de trabajo, experimentaron un aumento del 7,7%, una cifra que también ha tendido a la baja.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Las condiciones actuales del mercado laboral permiten a la Reserva Federal ser paciente antes de bajar las tasas de interés, aunque los recientes datos favorables de inflación le dan libertad para responder a cualquier debilitamiento inesperado del mercado laboral.
💲Estado de los Mercados el jueves 04/07/2024
Pedidos a fábrica Alemania
Según la Oficina Federal de Estadística (Destatis), los nuevos pedidos en el sector manufacturero de Alemania cayeron un 1,6% en mayo respecto al mes anterior, continuando una tendencia descendente que lleva cinco meses consecutivos. En comparación trimestral, los pedidos retrocedieron un 6,2% entre marzo y mayo en relación con los tres meses previos.
En comparación con mayo de 2023, la disminución fue aún más pronunciada, alcanzando un 8,6%. Excluyendo el impacto de los grandes pedidos, los nuevos encargos disminuyeron un 2,2% en mayo respecto a abril y un 0,8% en el trimestre de marzo a mayo en relación con los tres meses anteriores.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La disminución en los nuevos pedidos del sector manufacturero de Alemania refleja una situación preocupante que requiere atención por parte de los actores económicos y gubernamentales. Es crucial monitorear de cerca esta tendencia y tomar medidas para impulsar la recuperación y el crecimiento en este sector clave de la economía alemana.
💲Estado de los Mercados el viernes 05/07/2024
Nóminas no agrícolas EE.UU.
Estados Unidos generó 206,000 Nóminas no Agrícolas en junio, después de crear 272,000 en mayo, según el Departamento de Trabajo. La cifra supera en 16,000 los 190,000 empleos previstos por el mercado.
La tasa de paro se situó en 4,1%, frente al 4,0% esperado y anterior. Los salarios medios por hora aumentaron un 3,9% interanual, en línea con lo esperado, pero por debajo del 4,1% anterior.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Estos son datos mixtos, aunque el mercado los interpreta de manera ligeramente positiva.
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