💸💰China empieza a mover las fichas del tablero: el estado de los mercados
Semana marcada por los PMIs manufactureros y servicios de UK, Euro Zona y EE.UU., confianza del consumidor, ventas de viviendas, PIB 2T, peticiones subsidio y PCE EE.UU. y resultados corporaciones.
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China ha empezado a mover las fichas del tablero con medidas que buscan estimular el consumo, mejorar la liquidez y restaurar la confianza en el mercado inmobiliario.
El Banco Central de China lanzó un conjunto de medidas para reactivar la economía, que enfrenta presiones deflacionarias y un crecimiento económico estancado. El objetivo es alcanzar el crecimiento del PIB del 5% proyectado para este año.
China no ha logrado una recuperación económica sólida tras el fin de las restricciones por la pandemia de Covid-19, y las medidas previas de incentivo al consumo no han sido efectivas.
La economía está lastrada por una prolongada crisis inmobiliaria, agravada por la caída del gigante Evergrande. Para estimular el sector, el Banco Central ha reducido la tasa mínima para adquirir una segunda vivienda del 25% al 15%.
Además, se reducirá el ratio de reserva mínima de los bancos, liberando más de 140.000 millones de dólares al mercado, y se recortarán los tipos de interés para préstamos hipotecarios, lo que beneficiará a millones de hogares y reducirá el gasto en intereses.
Y ya para finalizar, el Banco Central ha creado un fondo de 70.000 millones de dólares para que empresas cotizadas y aseguradoras puedan comprar acciones, buscando atraer más capitales.
Todas estas acciones, parecen que están animando a los inversores a empezar a invertir su capital en la bolsa China, subiendo más de un 9% solo esta semana.
Mientras tanto, en el mercado americano, el S&P 500 marcando esta semana de nuevo máximos históricos por encima de los 5700 puntos.
Con unos datos de PMIs débiles, pero con el empleo y el PCE mejor de lo esperado, todo parece apuntar a que seguiremos con esta tendencia alcista.
Esta semana el índice de miedo y avaricia de los inversores continua en el terreno de la avaricia. Los datos buenos tanto del PCE como del empleo, mantienen a los inversores optimistas.
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Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
PMI Manufacturero y Servicios Reino Unido
El PMI manufacturero de Reino Unido cayó de 45,8 en agosto a 44,8 en septiembre, al igual que el PMI de servicios, que también cayó a 52,8 en septiembre, por debajo de las expectativas del mercado.
PMI Manufacturero y Servicios Euro Zona
El PMI manufacturero cayó de 45,8 en agosto a 44,8 en septiembre, al igual que el PMI de servicios del bloque que también experimentó una caída, de 52,9 en agosto a 50,5 en septiembre.
PMI Manufacturero y Servicios EE.UU.
El PMI manufacturero se situó en 47 puntos, desde los 47,9 del mes anterior. El PMI de servicios alcanzó los 55,4 puntos en septiembre, frente a los 55,7 de agosto.
Sentimiento Ifo Alemania
En septiembre, el índice Ifo cayó a 85,4 desde 86,6 en agosto, superando las expectativas a la baja.
Confianza del consumidor EE.UU.
La confianza del consumidor en EE.UU. en septiembre cae a 98,7, por debajo de los 104,0 esperados y 105,6 del mes anterior.
Decisión de tipos de interés Suecia
El banco central de Suecia redujo el miércoles su tipo de interés clave del 3,50% al 3,25%, en línea con las expectativas.
Ventas viviendas nuevas EE.UU.
Según informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, las ventas de viviendas nuevas cayeron un 4,7% en agosto.
PIB 2T EE.UU.
Estados Unidos ha confirmado un crecimiento del PIB del 3% en tasa interanual durante el segundo trimestre.
Peticiones iniciales de subsidio EE.UU.
Las solicitudes de subsidios por desempleo en EE.UU. descendieron a su nivel más bajo en cuatro meses.
Inflación IPC España
La inflación continúa en descenso y en septiembre se situó en el 1,5%, una reducción de ocho décimas respecto al 2,3% registrado en agosto.
Inflación IPC Francia
El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Francia se moderó al 1,2% en septiembre, frente al 1,8% registrado en agosto.
PCE EE.UU.
El deflactor del consumo privado (PCE) en Estados Unidos se moderó más de lo previsto en agosto, registrando una tasa interanual del 2,2%, frente al 2,5% de julio.
Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 23/09/2024
PMI Manufacturero y Servicios Reino Unido ⭐⭐
El PMI manufacturero del Reino Unido descendió a 51,5 en septiembre, por debajo de las expectativas del mercado.
El PMI de servicios del Reino Unido cayó a 52,8 en septiembre, por debajo de las expectativas del mercado.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero ajustado estacionalmente de S&P Global/CIPS disminuyó de 52,5 en agosto a 51,5 en septiembre, frente a una previsión de 52,3.
Al mismo tiempo, el Índice Preliminar de Actividad Empresarial de Servicios del Reino Unido cayó a 52,8, desde los 53,7 de agosto, quedando por debajo del consenso de 53,5.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Chris Williamson, Economista Jefe de Negocios en S&P Global Market Intelligence, comentó: "La leve desaceleración en el crecimiento de la producción en los sectores manufacturero y de servicios en septiembre no debería ser motivo de gran preocupación, ya que los datos aún reflejan una economía que crece a una tasa cercana al 0,3% en el tercer trimestre, en línea con las previsiones del Banco de Inglaterra."
PMI Manufacturero y Servicios Euro Zona ⭐⭐
El PMI de manufactura cayó de 45,8 en agosto a 44,8 en septiembre, alcanzando un mínimo de nueve meses, por debajo de las previsiones.
El PMI de servicios del bloque también experimentó una caída, de 52,9 en agosto a 50,5 en septiembre, alcanzando su nivel más bajo en siete meses y quedando por debajo del pronóstico de 52,4.
El PMI compuesto de la Eurozona se redujo a 48,9 en septiembre, frente al 50,6 previsto y el 51,0 registrado en agosto, marcando un mínimo de ocho meses.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La contracción en el sector manufacturero de la zona euro se intensificó, y la actividad del sector servicios también se debilitó en septiembre, según la última Encuesta del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de HCOB.
PMI Manufacturero y Servicios EE.UU. ⭐⭐
El PMI manufacturero se situó en 47 puntos, desde los 47,9 del mes anterior. La caída en la manufactura refleja un deterioro de las condiciones comerciales por tercer mes consecutivo en el sector, con la mayor tasa de deterioro desde junio de 2023.
El PMI de servicios alcanzó los 55,4 puntos en septiembre, frente a los 55,7 de agosto. Mientras el sector servicios creció a un ritmo notable, con la segunda mayor tasa de crecimiento en los últimos 29 meses, la producción manufacturera disminuyó por segundo mes consecutivo, aunque de forma modesta y a un ritmo más lento que en agosto.
El índice compuesto se situó en 54,4 puntos en septiembre, ligeramente por debajo de los 54,6 de agosto, pero registrando el trimestre más sólido desde los primeros meses de 2022.
El optimismo sobre la producción futura también se deterioró drásticamente, con el índice cayendo a su nivel más bajo desde octubre de 2022 y el segundo más bajo registrado desde la pandemia.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El sector privado de EE.UU. se mantuvo sólido en septiembre, lo que refleja una expansión económica sostenida durante el tercer trimestre, según los índices PMI elaborados por S&P Global. Sin embargo, los datos preliminares muestran que persisten las disparidades en el crecimiento.
💲Estado de los Mercados el martes 24/09/2024
Sentimiento Ifo Alemania ⭐⭐
El clima empresarial en Alemania ha vuelto a deteriorarse. En septiembre, el índice Ifo cayó a 85,4 desde 86,6 en agosto, superando las expectativas a la baja. Esta es la cuarta disminución mensual consecutiva, alcanzando niveles no vistos desde principios de año.
El índice de situación económica actual bajó a 84,4, desde los 86,4 de agosto, quedando por debajo de lo esperado.
El índice de expectativas también disminuyó, situándose en 86,3 frente a 86,8 en agosto, en línea con lo previsto.
En cuanto a sectores, el manufacturero registró su peor nivel desde junio de 2020, con empresas valorando tanto su situación actual como sus expectativas de manera muy negativa.
En el sector servicios, la situación actual también empeoró, aunque las expectativas son un poco menos pesimistas.
En el comercio, el índice cayó, con un aumento del escepticismo sobre los próximos meses y una ligera peor valoración de la situación actual.
En la construcción, el índice subió, impulsado por una reducción de las expectativas pesimistas, aunque las empresas siguen insatisfechas con la situación actual.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La economía alemana está estancada en cuanto a crecimiento este año, con riesgos a la baja para una posible recuperación moderada en los próximos trimestres.
Confianza del consumidor EE.UU. ⭐⭐⭐
El índice de confianza del consumidor de EE.UU., elaborado por la Conference Board, disminuyó en septiembre a 98,7 puntos desde los 105,6 de agosto, por debajo de las expectativas del mercado, que anticipaban 103,9 puntos, reflejando preocupación por el empleo.
El componente de Situación Actual baja a 124,3 desde 134,6, y las Expectativas caen a 81,7 frente a 86,3 en el informe previo.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este deterioro de la confianza supera las expectativas y pone fin a tres meses consecutivos de mejora. Sin embargo, se espera que la confianza mejore o se estabilice en niveles que, en perspectiva histórica, siguen siendo sólidos, apoyados por una moderación en la inflación y los recortes de tasas de la Fed.
💲Estado de los Mercados el miércoles 25/09/2024
Decisión de tipos de interés Suecia ⭐⭐
El banco central de Suecia redujo el miércoles su tipo de interés clave del 3,50% al 3,25%, en línea con las expectativas, y señaló que, si las perspectivas de inflación se mantienen favorables, podría acelerar el ritmo de relajación de su política monetaria en los próximos meses.
La inflación general ha continuado su descenso, pasando de un máximo superior al 10% en 2022 a un 1,2% en septiembre, cifra que se sitúa por debajo tanto de la previsión del Banco de Suecia como de su objetivo del 2%. Es la tercera vez consecutiva que la inflación se ubica por debajo del objetivo.
Este año, el banco central ha bajado los tipos en dos ocasiones: la primera en mayo, tras ocho años sin recortes, y nuevamente en agosto. El mes pasado, anticipó hasta tres recortes adicionales antes de finalizar el año, a medida que las presiones inflacionarias disminuyen.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Si las perspectivas de inflación y actividad económica se mantienen estables, es posible que el tipo de interés oficial se reduzca nuevamente en las dos reuniones de política monetaria restantes este año
Venta de viviendas nuevas EE.UU. ⭐⭐⭐
Según informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, las ventas de viviendas nuevas cayeron un 4,7% en agosto, registrando una tasa anual ajustada estacionalmente de 716.000 unidades. La cifra de ventas de julio fue revisada al alza, alcanzando 751.000 unidades en lugar de las 739.000 reportadas inicialmente.
Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos disminuyeron en agosto, aunque la caída en las tasas hipotecarias y en los precios de las casas podría impulsar la demanda en los próximos meses.
El precio medio de una vivienda nueva se redujo un 4,6% respecto al año anterior, situándose en 420.600 dólares en agosto.
Cabe destacar que las ventas de viviendas nuevas se registran al momento de firmar el contrato y pueden ser volátiles de un mes a otro. A pesar de la caída mensual, las ventas aumentaron un 9,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El indicador del mercado inmobiliario ha frenado su tendencia alcista, aunque la disminución ha sido menor de lo anticipado.
💲Estado de los Mercados el jueves 26/09/2024
PIB 2T EE.UU. ⭐⭐⭐
Estados Unidos ha confirmado un crecimiento del PIB del 3% en tasa interanual durante el segundo trimestre, manteniendo el dato de la segunda lectura, según informó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Este resultado coincide con lo previsto por el consenso, que esperaba que no hubiera cambios.
En comparación con el primer trimestre, "la aceleración del PIB real en el segundo trimestre se debió principalmente a un repunte en la inversión en inventarios privados y una mayor aceleración del gasto de los consumidores. Estos efectos fueron parcialmente compensados por la caída en la inversión fija residencial", señaló el organismo.
Así, la economía más grande del mundo acelera respecto al primer trimestre, donde el PIB creció un 1,6%, revisado al alza desde el 1,4%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Esto probablemente llevará a la Reserva Federal a implementar una serie de recortes de tasas de interés de forma más gradual en los próximos trimestres.
Peticiones iniciales de subsidio EE.UU. ⭐⭐
Las solicitudes de subsidios por desempleo en EE.UU. descendieron a su nivel más bajo en cuatro meses, manteniéndose estables pese a la reciente desaceleración en la contratación.
Según datos del Departamento de Trabajo publicados este jueves, las solicitudes iniciales disminuyeron en 4.000, situándose en 218.000 durante la semana que finalizó el 21 de septiembre.
Las solicitudes continuas, que reflejan el número de personas que siguen recibiendo prestaciones, aumentaron a 1,83 millones en la semana que terminó el 14 de septiembre, aunque continúan por debajo de los niveles observados entre junio y agosto, después de una revisión a la baja de los datos de la semana anterior.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los datos favorables para el mercado respaldan la posibilidad de que la Fed opte por un recorte más moderado de 25 puntos básicos en su próxima reunión de noviembre.
💲Estado de los Mercados el viernes 27/09/2024
Inflación IPC España ⭐⭐
La inflación continúa en descenso y en septiembre se situó en el 1,5%, una reducción de ocho décimas respecto al 2,3% registrado en agosto.
De este modo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) acumula cuatro meses consecutivos de caída desde mayo, alcanzando su nivel más bajo en tres años y medio, concretamente desde marzo de 2021, cuando fue del 1,3%. Así lo ha indicado el dato preliminar del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.
Este descenso se debe principalmente a la reducción de los precios de los carburantes, así como, en menor medida, de los alimentos y la electricidad. Esto ha hecho que la caída de la inflación en septiembre sea la más pronunciada del último año.
La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y productos energéticos por su volatilidad, también disminuyó, situándose en el 2,4%, tres décimas menos que en agosto.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Con estos datos, la tasa de inflación en España se ubica por debajo del 2%, el umbral de referencia utilizado por el Banco Central Europeo (BCE) en su política monetaria.
Inflación IPC Francia ⭐⭐
El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Francia se moderó al 1,2% en septiembre, frente al 1,8% registrado en agosto, según la estimación preliminar del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee). Este descenso se atribuye principalmente a la reducción en los precios de la energía, especialmente los productos petrolíferos.
Además, los precios de los servicios se desaceleraron y los productos manufacturados cayeron a un ritmo ligeramente más pronunciado que el mes anterior. En contraste, los precios de los alimentos y el tabaco mantuvieron su ritmo de crecimiento anual similar al del mes anterior.
En detalle, los servicios registraron un aumento del 2,5% interanual en septiembre, comparado con el 3% de agosto, mientras que los precios de la energía cayeron un 3,3%, y los productos manufacturados se redujeron un 0,3%. Los alimentos subieron un 0,5%, y el tabaco se encareció un 8,7%.
Por otro lado, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) alcanzó el 1,5% en septiembre, tras el 2,2% de agosto.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La reducción de precios responde a la caída estacional en los servicios de transporte (especialmente aéreos) y alojamiento, así como a la marcada disminución en los costes de la energía, la normalización de ciertos precios tras los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y la reducción en los servicios de salud.
PCE EE.UU. ⭐⭐⭐
El deflactor del consumo privado (PCE) en Estados Unidos se moderó más de lo previsto en agosto, registrando una tasa interanual del 2,2%, frente al 2,5% de julio, según los datos publicados este viernes por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.
En cuanto a la inflación subyacente, experimentó un ligero aumento, situándose en el 2,7%, frente al 2,6% del mes anterior, en línea con las expectativas del mercado.
A nivel mensual, la tasa general aumentó un 0,1%, mejorando ligeramente respecto al avance de julio (+0,2%) y cumpliendo con las previsiones del consenso. La inflación subyacente también creció un 0,1%, superando el 0,2% estimado para el mes anterior.
En comparación con julio, los precios de los bienes disminuyeron un 0,2%, mientras que los de los servicios subieron un 0,2%. Los precios de los alimentos aumentaron un 0,1%, y los de la energía bajaron un 0,8%.
En términos interanuales, los precios de los bienes cayeron un 0,9%, mientras que los de los servicios subieron un 3,7%. Los precios de los alimentos subieron un 1,1% y los de la energía disminuyeron un 5,0%.
Por otro lado, los ingresos personales aumentaron un 0,2% mensual, lo que representa 50.500 millones de dólares, al igual que los ingresos personales disponibles, que subieron en 34.200 millones de dólares, y los gastos de consumo personal, que crecieron en 47.200 millones de dólares.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Aunque los recortes de tasas de la Fed tardarán en impactar completamente el sistema financiero, la inflación parece seguir una tendencia sostenida a la baja. Aunque la lucha contra la inflación continúa, es razonable que la Fed centre ahora su atención en el debilitamiento del mercado laboral observado en los últimos meses.
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