🗳️💸💰🗳️¿Cómo pueden afectar las elecciones de EE.UU. en las bolsas?: el estado de los mercados
Semana marcada por decisión de tipos de China y Canadá, PMI Manufacturero y Servicios en UK, Euro Zona y EE.UU., ventas de viviendas y peticiones de subsidio en EE.UU. y resultados de corporaciones.
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La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump han presentado visiones contrastantes sobre temas como inmigración, comercio e impuestos en su carrera hacia la Casa Blanca.
Inmigración: Harris busca hacer permanentes las restricciones al asilo y propone un camino a la ciudadanía para indocumentados. Trump aboga por deportaciones masivas y reanudar la construcción del muro.
Comercio: Harris defiende aranceles a importaciones chinas, mientras que Trump planea aranceles de hasta el 60% para forzar la producción en EE. UU.
Impuestos: Harris propone aumentar impuestos a grandes empresas y deducciones para pequeños negocios. Trump quiere reducir la tasa impositiva de las corporaciones.
Medio ambiente: Harris apoya subsidios a energías renovables y vehículos eléctricos, aunque ha cedido en su oposición al fracking. Trump niega la crisis climática y busca aumentar la producción de combustibles fósiles.
Así que, que en función del candidato que se proclame nuevo presidente de EE.UU., habrá unos sectores que saldrán más beneficiados que otros, por lo que deberemos estar atentos para saber dónde nos interesa mover nuestras inversiones en las próximas semanas.
Esta semana el índice de miedo y avaricia de los inversores retrocede de avaricia extrema a avaricia, parece que unos datos macroeconómicos positivos y las bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, siguen manteniendo unas buenas expectativas de los inversores.
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Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
Decisión de tipos de interés China
China ha reducido sus principales tasas de interés en 25 puntos básicos, con la LPR a un año bajando al 3.1% y la de cinco años al 3.6%.
Indicador adelantado EE.UU.
El Indicador Adelantado en EE.UU. registró una caída del -0.5% en septiembre, mayor al esperado de -0.3%.
Decisión de tipos de interés Canadá
El Banco de Canadá ha reducido su tasa de interés en 50 puntos básicos, dejándola en 3,75%, siguiendo las expectativas del mercado.
Venta de vivienda de segunda mano EE.UU.
Las ventas de viviendas de segunda mano en EE.UU. cayeron en septiembre a su nivel más bajo en casi 14 años.
PMI Manufacturero y Servicios Reino Unido
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios del Reino Unido cayó a 51,8 en octubre, por debajo de las expectativas de 52,2. En cuanto al PMI manufacturero, este se situó en 50,3, descendiendo desde 51,5 en septiembre y sin cumplir con la previsión de 51,4.
PMI Manufacturero y Servicios Euro Zona
El jueves, S&P Global dio a conocer las estimaciones preliminares de los PMI de octubre, destacando su creciente relevancia en el mercado europeo.
PMI Manufacturero y Servicios EE.UU.
El índice PMI compuesto preliminar de S&P Global para EE.UU. en octubre aumentó a 54.3, superando el 54.0 de septiembre.
Venta de nuevas viviendas EE.UU.
Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos experimentaron un notable aumento en septiembre, alcanzando 738,000 transacciones anuales.
Peticiones semanales de subsidio EE.UU.
La semana pasada, las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. alcanzaron las 227,000, lo que representa una disminución de 15,000 respecto a la semana anterior.
Bienes duraderos EE.UU.
Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. cayeron en septiembre en 2.2 mil millones de dólares, o un 0.8%, alcanzando un total de 284.8 mil millones de dólares.
Confianza del consumidor Universidad de Michigan
La confianza del consumidor en EE.UU. ha aumentado en octubre por tercer mes consecutivo, alcanzando su nivel más alto en seis meses, con un índice de 70,5 puntos
Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 21/10/2024
Decesión de tipos de interés China
China ha reducido sus principales tasas de interés en 25 puntos básicos, con la LPR a un año bajando al 3.1% y la de cinco años al 3.6%, impulsando así los préstamos corporativos y las tasas hipotecarias.
Este ajuste, anticipado por el gobernador del Banco Central Pan Gongsheng, apunta a mejorar la liquidez y estimular la economía.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El mercado mantiene esperanzas de que estas medidas frenen el deterioro económico, aunque persisten desafíos internos y tensiones globales.
Indicador adelantado EE.UU.
El Indicador Adelantado en EE.UU. registró una caída del -0.5% en septiembre, mayor al esperado de -0.3%, y acumulando siete meses consecutivos en negativo.
👉 ¿Por qué te interesa esto? A pesar del recorte de tipos en septiembre, este resultado podría motivar a la Reserva Federal a continuar con una política de reducción de tasas para mitigar la desaceleración económica.
Resultados de SAP
Resultados de SAP Q3 FY24:
Cartera de pedidos en la nube creció un 29% (moneda constante) a €15.4B.
Ingresos aumentaron un 9% a €8.5B, superando expectativas en €0.1B.
EPS ajustado subió un 6% a €1.23, superando previsiones por €0.02.
Pronóstico de ingresos para FY24 aumentado a €29.7B, un alza de €0.4B.
Previsión de ingresos en la nube sin cambios:
FY24 proyectado entre €17.0 y €17.3B, un incremento interanual del 25%.
💲Estado de los Mercados el martes 22/10/2024
Resultados de General Motors 3T 2024
Beneficio por acción (BPA): $2,96, un aumento del 30% interanual (vs. $2,44 esperado).
Proyección anual de EBIT mejorada: $14.000M a $15.000M (anteriormente $13.000M a $15.000M).
Reacción del mercado: El valor sube un 1,1% en preapertura, mientras el S&P 500 cae un 0,4%.
💲Estado de los Mercados el miércoles 23/10/2024
Decisión de tipos de interés Canadá
El Banco de Canadá ha reducido su tasa de interés en 50 puntos básicos, dejándola en 3,75%, siguiendo las expectativas del mercado.
Actualmente, la inflación general es de 1,6% y la subyacente está por debajo del 2,5%, mientras que la economía creció un 2% en el primer semestre de 2024. Se anticipan más recortes dependiendo de futuros datos económicos.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este es el cuarto recorte consecutivo, en línea con la política de la Reserva Federal de EE.UU., y busca estimular el crecimiento económico y mantener la inflación en el rango objetivo del 1%-3%.
Venta de vivienda de segunda mano EE.UU.
Las ventas de viviendas de segunda mano en EE.UU. cayeron en septiembre a su nivel más bajo en casi 14 años, con una tasa anualizada de 3,84 millones, un 1% menos que el mes anterior.
En septiembre había 1,39 millones de viviendas en venta, un 23% más que el año anterior, aunque aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Muchos en el mercado esperan una disminución en las tasas hipotecarias, que actualmente rondan el 6%. Aunque las tasas hipotecarias han bajado a niveles no vistos en dos años, han aumentado recientemente debido a nuevos datos sobre el empleo y la inflación.
Resultados de Tesla
Resultados de Tesla reportó sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024:
- Los ingresos aumentaron un 8% interanual, alcanzando los $25.2 mil millones (una desviación de $0.5 mil millones respecto a las expectativas).
- El margen bruto se situó en 20%, incrementándose 2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.
- El margen operativo fue del 11%, lo que representa un aumento de 3 puntos porcentuales interanuales.
- Las inversiones de capital crecieron un 43% interanual, totalizando $3.5 mil millones.
- El flujo de caja libre aumentó un 223% interanual, llegando a $2.7 mil millones.
- Las ganancias por acción no GAAP fueron de $0.72, superando las proyecciones en $0.12.
💲Estado de los Mercados el jueves 24/10/2024
PMI Manufacturero y Servicios Reino Unido
El PMI manufacturero, este se situó en 50,3, descendiendo desde 51,5 en septiembre y sin cumplir con la previsión de 51,5.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios del Reino Unido cayó a 51,8 en octubre, por debajo de las expectativas de 52,3.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Chris Williamson, Economista Jefe de S&P Global, señaló que la confianza empresarial se ha visto afectada por la incertidumbre política y económica.
PMI Manufacturero y Servicios Euro Zona
En la Eurozona, el PMI manufacturero alcanzó un máximo de cinco meses en 45.9, por encima de las expectativas del mercado.
El PMI del sector servicios mostró una ligera bajada, pasando de los 51,4 puntos anteriores a 51,2, por debajo de las expectativas del mercado.
Los datos fueron mixtos, con un enfoque en los mejores resultados de Alemania. En Francia, el sector servicios experimentó una caída significativa, con el índice bajando a 48.3, su nivel más bajo desde finales del año pasado, mientras que el PMI manufacturero se mantuvo en contracción en 44.5.
Por otro lado, Alemania mostró mejoras, con el PMI de servicios aumentando a 51.4 y el manufacturero subiendo a 42.6, lo que generó optimismo en el euro.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Se observa un deterioro en el sector servicios, influenciado por la incertidumbre en torno a la aprobación de los presupuestos. Esto también sugiere una posible disminución en la confianza de los consumidores.
PMI Manufacturero y Servicios EE.UU.
La actividad manufacturera mejoró a 47.8 desde 47.3, superando las expectativas del mercado de 47.5.
El índice de servicios también subió a 55.3, en comparación con 55.2 del mes anterior y por encima del pronóstico de 55.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El informe destaca que el crecimiento se debe principalmente al sector servicios, mientras que la manufactura se contrajo por tercer mes consecutivo.
Venta de nuevas viviendas EE.UU.
Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos experimentaron un notable aumento en septiembre, alcanzando 738,000 transacciones anuales, el nivel más alto desde mayo de 2023, según el Departamento de Comercio.
Este incremento del 4.1% superó las expectativas de los analistas, quienes proyectaban 720,000 ventas. Las cifras de agosto se revisaron a la baja, con 709,000 viviendas vendidas. Además, el precio medio de las viviendas vendidas en septiembre fue de 426,300 dólares, superior al del mes anterior.
Peticiones semanales de subsidio EE.UU.
La semana pasada, las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. alcanzaron las 227,000, lo que representa una disminución de 15,000 respecto a la semana anterior, según el Departamento de Trabajo.
En la semana que finalizó el 12 de octubre, el número de beneficiarios aumentó a 1.897 millones, lo que significa un incremento de 28,000 personas en comparación con la semana anterior.
👉 ¿Por qué te interesa esto? En el mismo período del año pasado, había 1.810 millones de beneficiarios de estas prestaciones.
💲Estado de los Mercados el viernes 25/11/2024
Bienes duraderos EE.UU.
Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. cayeron en septiembre en 2.2 mil millones de dólares, o un 0.8%, alcanzando un total de 284.8 mil millones de dólares, según informó el viernes la Oficina del Censo.
Esta caída siguió a una disminución revisada del 0.8% en agosto y fue mejor que la proyección de mercado de un descenso del 1%. Sin incluir el transporte, los nuevos pedidos aumentaron un 0.4%, mientras que, sin la defensa, cayeron un 1.1%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La disminución del equipo de transporte, que ha caído en tres de los últimos cuatro meses, contribuyó significativamente al descenso.
Confianza del consumidor Universidad de Michigan
La confianza del consumidor en EE.UU. ha aumentado en octubre por tercer mes consecutivo, alcanzando su nivel más alto en seis meses, con un índice de 70,5 puntos, frente a los 70,1 del mes anterior y 68,9 de la lectura preliminar.
Las expectativas de inflación a corto plazo se mantienen en 2,7%, mientras que las de largo plazo han bajado a 3%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los analistas de Oxford Economics destacan que los recortes de la Reserva Federal y la estabilidad en el mercado laboral han influido en el aumento de la confianza. Sin embargo, la incertidumbre por las elecciones presidenciales podría limitar futuras ganancias en el índice.
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