📉💸💰📉El miedo se siente en Wall Street: el estado de los mercados
Semana marcada por inflación en España, Alemania y Euro Zona, PIB 2T y PMI manufacturero Euro Zona, decisión de tipos EE.UU. y UK, peticiones subsidio, tasa de desempleo y nóminas no agrícolas EE.UU.
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Las próximos 3 semanas voy a estar fuera de vacaciones, así que aprovecharé para recargar pilas y volver el 1 de septiembre con un resumen de toda la actualidad macroeconómica para el mes de agosto.
Hasta ahora, unos datos macroeconómicos malos eran bien recibidos por los inversores, ya que aumentaban las posibilidades de un anticipo de recortes de tipos de interés por parte de la Fed.
Pero esta semana parece que ha cambiado la perspectiva con la que los mercados analizan estos datos. Ahora el punto de vista parece diferente, con unos datos peor de lo esperado respecto al empleo e ISM manufacturero en EE.UU., parece que han puesto en alerta a los inversores.
Y los resultados de esta semana de algunas de las 7 magníficas (Microsoft, Meta, Amazon y Apple), aunque todas cumplan objetivos, en las guías que presentan sobre rendimientos futuros no están tan claras de que sigan creciendo a múltiplos de dos dígitos.
Y esto está provocando salidas en bolsa con un S&P 500 llegando al soporte de los 5300 puntos, cuando hace solo un mes estaba en máximos históricos rozando los 5700 puntos. El Nasdaq 100 tampoco se está salvando de esta tendencia bajista, y ha vuelto a perder solo esta semana un -3,83%, llegando al -6,88% en el último mes.
A todo esto, aún nos queda un dato importante por conocer para el próximo lunes, el ISM de servicios de EE.UU., que podría desencadenar un mercado bajista aún más acentuado en el caso de que los datos sean peor de lo esperado.
Con todos estos datos macroeconómicos encima de la mesa, todo parece apuntar a que la Fed está llegando tarde con las bajadas de los tipos de interés. Con un mercado laboral y unos índices manufactureros y servicios cada vez más debilitados, se empieza a dudar de un aterrizaje suave de la economía americana.
Ante toda esta incertidumble que nos depara este mes de agosto, deberemos estar atentos a ver si se confirma un mercado bajista para mover nuestro capital hacia inversiones más defensivas frente a este escenario.
Ya para terminar, espero que disfrutéis de unas merecidas vacaciones y nos vemos el próximo 1 de septiembre con un resumen de todo lo acontecido durante este mes de agosto.
Esta semana el índice de miedo y avaricia de los inversores entra casi en el terreno del miedo extremo después de muchas semanas. Los datos macroeconómicos malos parece que ahora ya no son tan buenos para los inversores.
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Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
Índice Manufacturero de la Fed de Dallas
El índice de actividad manufacturera del banco de la Reserva Federal de Dallas mostró una disminución significativa en julio de 2024.
Inflación IPC España
Según la estimación preliminar publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC retrocedió seis décimas, situándose en el 2,8% interanual.
PIB 2T Euro Zona
La zona euro registró un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,3% en el segundo trimestre, manteniendo el ritmo del primer trimestre.
Inflación IPC Alemania
La inflación en Alemania, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), aumentó al 2.3% anual en julio, superando las expectativas del mercado.
Ofertas de empleo JOLTs
La encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos mostró una moderación en junio, con un total de 8.184.000 vacantes.
Inflación IPC Euro Zona
En julio, el IPC de los 20 países de la Unión Europea subió al 2,6% interanual, una décima por encima del 2,5% registrado en junio.
Decisión de tipos de la Fed
La Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el rango del 5,25% al 5,50% en su reunión de julio, optando por no realizar sorpresas.
PMI Manufacturero Euro Zona
La salud del sector manufacturero de la Euro Zona se deterioró nuevamente en julio.
Decisión de tipos de interés Reino Unido
El Banco de Inglaterra (BoE) ha decidido recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en el 5%.
Peticiones de subsidio EE.UU.
Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la cifra de 249.000 la semana pasada.
ISM Manufacturero EE.UU.
El sector manufacturero de EE. UU. se ha contraído en julio por cuarto mes consecutivo.
Nóminas no agrícolas EE.UU.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que en julio se generaron 114,000 Nóminas no Agrícolas, una disminución respecto a las creadas en junio.
Tasa de desempleo EE.UU.
La tasa de desempleo subió dos décimas en julio alcanzando el 4.3%, su nivel más alto desde octubre de 2021.
Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 29/07/2024
Índice Manufacturero de la Fed de Dallas
El índice de actividad manufacturera del banco de la Reserva Federal de Dallas mostró una disminución significativa en julio de 2024, registrando un valor de -17.5. Esto representa una caída respecto al mes anterior, que fue de -15.1, y se situó por debajo del pronóstico de -14.9.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Este índice es un importante indicador de la salud del sector manufacturero en la región de Dallas y puede influir en las expectativas económicas generales para Estados Unidos.
Resultados de McDonald’s
Resultados de McDonald's Q2 FY24:
Ventas comparables globales: -1% interanual.
Ventas en todo el sistema: -1% interanual.
Ingresos: sin cambios interanuales, alcanzando los $6.5B (con un desvío de $0.1B).
EPS no-GAAP: $2.97 (con un desvío de $0.10).
💲Estado de los Mercados el martes 30/07/2024
Inflación IPC España
Según la estimación preliminar publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC retrocedió seis décimas, situándose en el 2,8% interanual.
El IPC subyacente, que excluye las categorías más volátiles como la energía y los alimentos frescos, también bajó al 2,8% interanual después de dos meses estancado en el 3%.
Los economistas habían previsto una tasa general del 3%, por lo que esta lectura ha sido una grata sorpresa. Este descenso del IPC interanual en julio marca el segundo mes consecutivo de descensos, después de las subidas observadas en marzo, abril y mayo.
En términos mensuales, los precios de consumo registraron en julio una caída del 0,5% respecto a junio, según el indicador adelantado del IPC. Esta bajada se acentúa hasta el 0,7% en el caso de la inflación armonizada, utilizada por Eurostat para el cálculo del IPC en la Unión Europea y la eurozona. En términos interanuales, el IPC armonizado fue del 2,9%.
En junio, el IPC de servicios se mantuvo en el 3,7% interanual, aunque con cambios en su composición. Hubo un aumento en los precios relacionados con el sector turístico, como vuelos y paquetes turísticos nacionales, compensado por la moderación de las presiones inflacionistas en otros servicios.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Un escenario favorable para los mercados bursátiles, ya que podría conducir a mejores resultados empresariales y a reducciones en las tasas de interés.
PIB 2T Euro Zona
La zona euro registró un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,3% en el segundo trimestre, manteniendo el ritmo del primer trimestre, según datos preliminares de Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE).
En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB de la zona euro aumentó una décima, situándose en el 0,6%. En toda la UE, la economía creció un 0,3% respecto al trimestre anterior y un 0,7% en comparación con el segundo trimestre de 2023.
Entre las grandes economías, España lideró el crecimiento con un avance del 0,8%. En contraste, Alemania se contrajo un 0,1%, mientras que Francia creció un 0,3% e Italia un 0,2%.
En general, de los Estados miembros con datos disponibles, ocho países mostraron tasas de crecimiento interanual positivas y tres negativas.
Irlanda registró el mayor aumento trimestral con un 1,2%, seguida de Lituania con un 0,9% y España con un 0,8%. Por otro lado, Letonia (-1,1%), Suecia (-0,8%) y Hungría (-0,2%) experimentaron los mayores descensos.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La economía ha comenzado a recuperarse con cierta cautela tras un estancamiento en 2023. Sin embargo, aún persisten dudas sobre la dirección futura de la economía de la Euro Zona, ya que los datos recientes no indican una aceleración significativa.
Inflación IPC Alemania
La inflación en Alemania, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), aumentó al 2.3% anual en julio, frente al 2.2% registrado en junio, superando las expectativas del mercado de un 2.2%. En términos mensuales, el IPC subió un 0.3% después del incremento del 0.1% en junio.
El Índice Armonizado de Precios al Consumo (HICP), el indicador preferido del Banco Central Europeo para medir la inflación, subió un 2.6% anual, en comparación con el 2.5% de junio y superando la estimación de los analistas de un 2.4%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Malas noticias para los mercados bursátiles y de bonos, aunque el impacto debería ser moderado debido a que la inflación se mantiene cerca del objetivo del BCE y Alemania no muestra crecimiento económico.
Ofertas de empleo JOLTs
La encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos mostró una moderación en junio, con un total de 8.184.000 vacantes. Sin embargo, el dato de mayo ha sido revisado al alza a 8.230.000, frente a los 8.140.000 reportados anteriormente, según el Departamento de Estadísticas Laborales.
El resultado superó las expectativas del mercado, que anticipaban una reducción de las ofertas de empleo a 8.030.000.
Durante el mes, el número de contrataciones y despidos se mantuvo prácticamente estable, con 5.3 millones de contrataciones y 5.1 millones de despidos. Los abandonos (3.3 millones) y los despidos y ceses (1.5 millones) también se mantuvieron sin grandes variaciones.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Las probabilidades de recortes de tipos por parte de la Fed en el corto plazo disminuyen, dado que un mercado laboral robusto respalda la confianza de los consumidores y sugiere la posibilidad de presiones inflacionistas más persistentes.
Resultados de PayPal
Resultados de PayPal Q2 FY24
Total de pagos procesados (TPV): +11% interanual en moneda constante, alcanzando los $417 mil millones.
Cuentas activas: -0.4% interanual, con un total de 429 millones.
Transacciones por cuenta activa: +11% interanual, llegando a 61.
Ingresos: +8% interanual, totalizando $7.9 mil millones (superando las expectativas en $80 millones).
Beneficio por acción (EPS) no GAAP: $1.19 (superando las expectativas en $0.20).
Resultados de SoFi
Resultados de SoFi Q2 FY24
Miembros: +41%, alcanzando los 8.8 millones.
Productos: +36%, llegando a 12.8 millones.
Depósitos: +6% trimestral, alcanzando los $23.0 mil millones.
Ingresos: +20% interanual, totalizando $599 millones (superando las expectativas en $30 millones).
EBITDA ajustado: $138 millones (margen del 23%, +8 puntos porcentuales interanual).
Beneficio por acción (EPS) GAAP: $0.01 (superando las expectativas en $0.01).
Perspectivas de EBITDA ajustado para el FY24: aproximadamente $610 millones (incremento de $15 millones).
Resultados de Microsoft
Resultados de Microsoft Q4 FY24 (termina en junio):
☁️ Azure: +30% interanual, neutral a tipo de cambio (vs. 31% en Q3).
Ingresos: +15% interanual, totalizando $64.7 mil millones (superando las expectativas en $0.3 mil millones).
Margen bruto: 70% (disminución de 1 punto porcentual interanual).
Margen operativo: 43% (sin cambios interanual).
Beneficio por acción (EPS): $2.95 (superando las expectativas en $0.02).
Resultados de AMD
Resultados de AMD Q2 FY24:
Ingresos: +9% interanual, alcanzando $5.8 mil millones (superando expectativas por $120 millones).
Margen bruto: 49% (incremento de 3 puntos porcentuales interanual).
Margen operativo: 5% (incremento de 5 puntos porcentuales interanual).
EPS no-GAAP: $0.69 (superando expectativas por $0.01).
Guías para el Q3 FY24:
Ingresos: Aproximadamente $6.7 mil millones (superando expectativas por $0.1 mil millones).
💲Estado de los Mercados el miércoles 31/07/2024
Inflación IPC Euro Zona
La inflación en la eurozona ha repuntado este mes, según los datos del índice de precios al consumo (IPC) publicados hoy por Eurostat. En julio, el IPC de los 20 países que utilizan el euro subió al 2,6% interanual, una décima por encima del 2,5% registrado en junio. Este incremento supera las expectativas del mercado, que anticipaban una inflación estable en el 2,5%.
En la misma línea, Francia y Alemania han visto sus tasas de inflación aumentar una décima, alcanzando ambos el 2,3% interanual, según datos preliminares. Por otro lado, en España, la inflación se ha suavizado a un 2,8% interanual en julio, aunque sigue siendo superior a la de los países centroeuropeos mencionados.
De acuerdo con Eurostat, Bélgica ha experimentado el mayor incremento de precios, con un IPC armonizado del 5,5% interanual, mientras que en Finlandia los precios han subido solo un 0,6%.
En cuanto a la inflación subyacente, que excluye alimentos, energía, alcohol y tabaco debido a su volatilidad, se ha mantenido en un 2,9% interanual en julio, a pesar de que se esperaba una disminución. Este dato refleja la persistencia de la inflación subyacente, que sigue siendo más alta que la inflación general.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El Banco Central Europeo (BCE) sigue de cerca estos desarrollos, ya que la inflación de los servicios, que ha descendido una décima al 4% interanual, es de particular interés.
El BCE ha advertido que las presiones inflacionistas internas siguen siendo fuertes y que la inflación general probablemente permanecerá por encima de su objetivo hasta bien entrado el próximo año. La meta del BCE es mantener la inflación en torno al 2% a medio plazo.
Decisión de tipos de interés de la Fed
La Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el rango del 5,25% al 5,50% en su reunión de julio, optando por no realizar sorpresas.
Aunque el comunicado de la Fed indica que la inflación en Estados Unidos está "algo elevada" y que el crecimiento del empleo se ha "moderado", el Comité Federal de Mercado Abierto considera que no es apropiado reducir los tipos hasta tener mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el objetivo del 2%.
En una comparecencia ante la prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó abierta la posibilidad de una bajada de tipos en la reunión de septiembre, destacando que la decisión dependerá de la evolución económica futura. Aunque Powell no adelantó cambios inminentes, señaló que si la economía sigue sólida, los tipos podrían mantenerse, pero si el mercado laboral muestra debilidad inesperada, podrían considerar una reducción.
Las expectativas de los analistas se centran en un posible recorte de un cuarto de punto en septiembre, aunque algunos contemplan una reducción más agresiva de medio punto porcentual, una posibilidad considerada menos probable. La Fed ha mantenido su tasa de referencia en el nivel más alto en 23 años desde julio de 2023, a la espera de un enfriamiento sostenido de la inflación, que se situó en un 3% interanual en junio, frente al más de 9% hace dos años.
Conclusiones principales:
1. Mantenimiento de tipos: la Fed decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el rango del 5,25% al 5,50%.
2. Posibilidad de reducción: Jerome Powell indicó que una bajada de tipos podría considerarse en septiembre, dependiendo de la evolución económica.
3. Inflación y Empleo: la inflación se mantiene "algo elevada" y el crecimiento del empleo se ha moderado. La Fed sigue esperando más datos antes de actuar.
4. Expectativas del mercado: se espera un posible recorte de un cuarto de punto en septiembre, aunque algunos analistas consideran la posibilidad de una reducción más significativa.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los comentarios de Powell llevaron a un aumento en el índice S&P 500, y las expectativas futuras están marcadas por el próximo informe de empleo y la evolución económica.
La Fed mantiene su flexibilidad en la política monetaria, subrayando que sus decisiones seguirán basadas en los datos económicos. Sin embargo, en la rueda de prensa, Powell sugirió implícitamente que podrían surgir condiciones favorables para un primer recorte de tipos en septiembre. Aunque admitió que se discutió la posibilidad durante la reunión, evitó comprometerse a una fecha específica.
Resultados de Meta
Resultados de Meta Q2 FY24:
Personas activas diarias: +7% interanual, alcanzando 3.27 mil millones.
Impresiones de anuncios: +10% interanual.
Ingresos: +22% interanual, alcanzando $39.0 mil millones (superando expectativas por $0.8 mil millones).
Margen operativo: 38% (incremento de 9 puntos porcentuales interanual).
EPS: $5.16 (superando expectativas por $0.40).
Capex para FY24: $37-40 mil millones (anteriormente $35-40 mil millones).
💲Estado de los Mercados el jueves 01/08/2024
PMI Manufacturero Euro Zona
El índice PMI del sector manufacturero de la zona euro se mantuvo en 45,8, el mismo nivel registrado en junio.
La producción se contrajo al ritmo más fuerte en lo que va del año, según el índice PMI. La creencia de que la recuperación de la zona euro se aceleraría en la segunda mitad del año ya no es sostenible.
La caída de los nuevos pedidos se aceleró ligeramente, una tendencia observada desde mayo de 2022. En general, el ritmo de contracción fue el más rápido en tres meses. La actividad de ventas transfronterizas también afectó la demanda de productos de la zona euro al inicio del tercer trimestre, como lo demuestra otra sólida reducción de los nuevos pedidos de los mercados de exportación.
Para compensar las menores cargas de trabajo, los fabricantes recurrieron más a sus pedidos pendientes para respaldar la producción. Los volúmenes de pedidos por completar se redujeron rápidamente en julio, con el ritmo de declive más marcado desde febrero pasado. Como resultado, los niveles de producción sufrieron la mayor contracción en lo que va del año.
El nivel de empleo neto en las fábricas cayó al inicio del tercer trimestre, con la dotación de personal disminuyendo al ritmo más rápido desde diciembre de 2023. Esta caída extendió la secuencia actual de destrucción de empleo a 14 meses.
La menor capacidad de dotación de personal coincidió con una caída en la confianza empresarial, la primera desde octubre de 2023. En general, las expectativas de producción para los próximos doce meses cayeron a su mínimo de cuatro meses.
Los fabricantes de la zona euro redujeron sus actividades de compras en julio, aunque en una medida ligeramente menor que en junio. Aun así, el ritmo de declive fue pronunciado. Los inventarios de insumos se redujeron por decimoctavo mes consecutivo, y los datos indicaron una nueva mejora en el desempeño de los proveedores, aunque el acortamiento de los tiempos de entrega fue el más débil en seis meses.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La débil demanda ha empeorado desde junio, lo que significa que el aumento de los precios de los insumos no se puede repercutir fácilmente a los clientes, implicando una reducción de los márgenes de beneficio. Si esta tendencia continúa, augura problemas para la inversión y el crecimiento futuro, ya que las empresas probablemente comenzarán a reducir los costes.
Decisión de tipos de interés Reino Unido
El Banco de Inglaterra (BoE) ha decidido recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en el 5%. Esta es su primera bajada en más de cuatro años, desde marzo de 2020, y ha sido una decisión ajustada con cinco miembros votando a favor del recorte y cuatro prefiriendo mantenerlos sin cambios.
Según un comunicado del BoE, aunque el Producto Interior Bruto (PIB) "ha sido más fuerte de lo esperado, la postura restrictiva de la política monetaria sigue pesando sobre la actividad en la economía real, lo que conduce a un mercado laboral más relajado y a la reducción de las presiones inflacionarias".
Los tipos se han mantenido en el 5,25%, el nivel más alto en 16 años, desde agosto de 2023, tras la serie más prolongada de subidas sucesivas de tipos en al menos un siglo.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El BoE considera que la política monetaria deberá seguir siendo restrictiva durante un tiempo suficiente hasta que se hayan disipado aún más los riesgos de que la inflación vuelva de manera sostenible al objetivo del 2% a medio plazo. "El Comité continúa vigilando de cerca los riesgos de persistencia de la inflación y decidirá el grado adecuado de restricción de la política monetaria en cada reunión", añadieron.
Peticiones de subsidio EE.UU.
Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la cifra de 249.000 la semana pasada, un aumento de 14.000 personas respecto a la cifra anterior, según datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.
Los beneficiarios de esta prestación sumaron 1,877 millones en la semana finalizada el 20 de julio, lo que representa un incremento de 33.000 personas en comparación con los 1,844 millones de la semana previa. En el mismo período del año pasado, los beneficiarios ascendían a 1,776 millones.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Datos positivos para los mercados, indicando un enfriamiento del mercado laboral junto con una mejora en la productividad.
ISM Manufacturero EE.UU.
El sector manufacturero de EE. UU. se ha contraído en julio por cuarto mes consecutivo, según el índice PMI del Institute for Supply Management (ISM), que se situó en 46,8 puntos, por debajo de los 48,5 del mes anterior. Este resultado fue peor de lo anticipado por el consenso, que esperaba una leve subida hasta 48,8 puntos.
En julio, el índice de nuevos pedidos se mantuvo en territorio de contracción con 47,4 puntos, por debajo de los 49,3 de junio. El índice de producción se ubicó en 45,9, también inferior a la cifra de junio de 48,5.
El índice de precios subió a 52,9 puntos, más que la lectura de 52,1 del sexto mes del año, y el índice de cartera de pedidos se mantuvo sin cambios en 41,7 puntos. El índice de empleo descendió a 43,4 puntos desde los 49,3 anteriores.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La demanda sigue siendo moderada, ya que las empresas muestran falta de voluntad para invertir en capital e inventario debido a la actual política monetaria federal y otras condiciones. La ejecución de la producción disminuyó en comparación con junio, lo que probablemente se sumó a la caída de los ingresos y ejerció presión adicional sobre la rentabilidad. Los proveedores siguen teniendo capacidad, los plazos de entrega mejoran y la escasez no es tan grave.
Resultados de Amazon
Resultados de Amazon Q2 FY24:
Ingresos: +10% interanual, alcanzando $148 mil millones (un déficit de $0.8 mil millones respecto a las expectativas).
Margen operativo: 10% (+4 puntos porcentuales interanual).
Flujo de caja libre (TTM): $53 mil millones.
☁️ AWS:
Ingresos: +19% interanual, llegando a $26.3 mil millones.
Margen operativo: 36% (+11 puntos porcentuales interanual).
Guía para Q3 FY24:
Ingresos: ~$154-$158.5 mil millones (se esperaban $158.3 mil millones).
Resultados de Apple
Resultados de Apple Q3 FY24 (trimestre de junio):
Servicios: +14% interanual, alcanzando $24.2 mil millones.
Productos: +2% interanual, llegando a $61.6 mil millones.
Ingresos: +5% interanual, alcanzando $85.8 mil millones (superando en $1.4 mil millones las expectativas).
Margen operativo: 30% (+1 punto porcentual interanual).
Beneficio por acción (EPS): $1.40 (superando en $0.06 las expectativas).
💲Estado de los Mercados el viernes 02/08/2024
Nóminas no agrícolas EE.UU.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que en julio se generaron 114,000 Nóminas no Agrícolas, una disminución respecto a las 206,000 creadas en junio. Esta cifra fue menor a las expectativas del mercado, que anticipaba un aumento de 175,000.
Los salarios medios por hora aumentaron un 3.6%, frente al 3.7% estimado y al 3.8% anterior (revisado desde 3.9%).
Tasa de desempleo EE.UU.
La tasa de desempleo subió dos décimas en julio, alcanzando el 4.3% frente al 4.1% anterior y previsto, su nivel más alto desde octubre de 2021. La tasa de participación de la fuerza laboral aumentó ligeramente al 62.7% desde el 62.6% previo.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Estos datos débiles fortalecen los argumentos de la Fed para considerar una bajada de tipos en septiembre.
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