💸💰Los comentarios de Powell hacen temblar a los inversores: el estado de los mercados
Semana marcada por el desempleo y PIB 3T en Reino Unido, ZEW Alemania, inflación IPC, IPP, peticiones subsidio y ventas minoristas EE.UU., PIB 3T Euro Zona y Japón, IPI y ventas minoristas en China.
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Esta semana Wall Street mostró un marcado contraste, comenzando sin dirección clara, pero cerrando a la baja mientras los inversores cerraban beneficios tras rally post elecciones con la victoria de Trump.
El S&P 500 perdió al final de la semana un -2.30%, encontrando el soporte de los 5800 puntos, mientras que el Nasdaq, otro de los beneficiados por la victoria de Trump, también se dejó casi un -3,50%.
Este patrón que teníamos de mercado alcista se interrumpió por las declaraciones de Jerome Powell en Dallas, donde adoptó un tono más restrictivo de lo esperado.
Powell destacó que la solidez de la economía permite a la Fed actuar con cautela y que no hay prisa por bajar los tipos. Estas palabras impulsaron las tasas a corto plazo, fortalecieron el dólar y profundizaron las caídas bursátiles, lideradas por acciones pequeñas y medianas.
La probabilidad de que la Fed mantenga los tipos en diciembre aumentó al 40%. A futuro, se prevé un enfoque menos agresivo en las bajadas de tasas.
Esta semana el índice de miedo y avaricia de los inversores entra en el terreno neutral después de la euforia de la victoria de Trump y las declaraciones más hawkish de Powell.
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Los titulares de esta semana en los mercados son los siguientes:
Tasa de desempleo Reino Unido
La tasa de desempleo en el Reino Unido subió al 4.3% entre julio y septiembre, desde el 4.0% del trimestre anterior.
Sentimiento económico ZEW Alemania
El índice de Sentimiento Económico ZEW de Alemania cayó a 7.4 en noviembre, desde 13.1 en octubre.
Inflación IPC EE.UU.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general aumentó un 2.6% interanual en octubre.
PIB 3T Euro Zona
El PIB de la eurozona creció un 0,4% en el tercer trimestre de 2024 respecto al trimestre anterior.
Índice de Producción Industrial Euro Zona (IPI)
La producción industrial en septiembre registró una caída anual del 2.8% en la eurozona y del 2.4% en la UE.
Índice de Precios del Productor EE.UU. (IPP)
El índice de precios de producción (IPP) en EE. UU. subió un 0,2% en octubre, acelerándose desde el 0,1% de septiembre.
Peticiones de subsidios desempleo EE.UU.
Las nuevas solicitudes de seguro de desempleo en EE. UU. bajaron a 217,000 en la semana finalizada el 8 de noviembre.
PIB 3T Japón
El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo anual del 0,2 % entre julio y septiembre en comparación con el trimestre anterior.
Índice de Producción Industrial China (IPI)
La producción industrial de China creció un 5,3 % interanual en octubre, ligeramente por debajo del 5,4 % de septiembre y de las expectativas del 5,6 %. .
Ventas minoristas China
Las ventas minoristas en China crecieron un 4.8% interanual en octubre, superando el 3.8% esperado y el 3.2% de septiembre.
PIB 3T Reino Unido
La economía del Reino Unido creció solo un 0,1% en el tercer trimestre, desacelerándose desde el 0,5% previo.
Ventas minoristas EE.UU.
El Censo de EE.UU. reportó un aumento del 0,4% en las ventas minoristas en octubre, superando las expectativas del 0,3%.
Resultados de Corporaciones
💲Estado de los Mercados el lunes 11/11/2024
Precio del oro al contado
El precio del oro al contado retrocedió un -2% el lunes, terminando la semana con una cáida del -4,52% hasta los 2563$.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Tras la victoria de Trump y sus medidas arancelarias y bajada de impuestos para EE.UU., los inversores están apostando más por el dolar frente a un activo refugio como es el oro en momentos de incertidumbre del mercado.
💲Estado de los Mercados el martes 12/11/2024
Tasa de desempleo Reino Unido
La tasa de desempleo en el Reino Unido subió al 4.3% entre julio y septiembre, desde el 4.0% del trimestre anterior, según la Oficina Nacional de Estadística (ONS).
La tasa de empleo fue del 74.8%, ligeramente inferior al 75% previo, mientras que la inactividad económica se mantuvo en el 21.8%. Las vacantes cayeron a 831,000, con un descenso de 35,000, y los ingresos laborales crecieron un 4.8%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Las vacantes siguen bajando aunque se mantienen apenas por encima de los niveles previos a la pandemia.
Sentimiento económico ZEW Alemania
El índice de Sentimiento Económico ZEW de Alemania cayó a 7.4 en noviembre, desde 13.1 en octubre, sin alcanzar las expectativas de 12.8.
La percepción de la situación actual también bajó a -91.4. En la Eurozona, el índice de sentimiento descendió a 12.5, inferior al consenso de 20.5.
👉 ¿Por qué te interesa esto? La incertidumbre económica en Alemania fue influenciada por eventos como la victoria de Trump y la inestabilidad política interna, aunque algunos analistas esperan una mejora con las elecciones anticipadas en el horizonte.
Resultados de Shopify
Resultados de Shopify Q3 FY24:
📦 GMV aumentó un 24% hasta $69.7B, superando expectativas por $1.9B.
💳 GPV representó el 62% del GMV (+4pp interanual).
📊 MRR creció un 28% a $175M.
• Ingresos +26% interanual hasta $2.2B, superando expectativas en $50M.
• Margen operativo del 13%, una mejora de 6pp respecto al año anterior.
• Shopify prevé crecimiento en el rango de medio a alto 20% para el cuarto trimestre de FY24.
💲Estado de los Mercados el miércoles 13/11/2024
Inflación IPC EE.UU.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general aumentó un 2.6% interanual en octubre, en línea con las expectativas y por encima del 2.4% de septiembre.
Mensualmente, subió un 0.2%, también cumpliendo previsiones. Por su parte, el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, creció un 3.3% anual y un 0.3% mensual, ambas cifras acordes con las expectativas.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los precios están aumentando, aunque dentro de las expectativas. Es probable que esta tendencia continúe al alza en los próximos meses, especialmente si se implementan medidas de corte inflacionario por parte de Trump, como restricciones migratorias y aranceles, lo cual podría llevar a un entorno de tasas de interés más altas.
Resultados de Tencent
Resultados de Tencent Q3 FY24:
Ingresos crecieron un 8% interanual hasta RMB167 mil millones ($23 mil millones).
🎮 Juegos: +13%
💬 Redes Sociales: +4%
📢 Servicios de Marketing: +17%
💳 Negocios: +2%
Weixin/WeChat alcanzó 1.38 mil millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 3% interanual.
Resultados de Nu Holdings
Resultados de Nu Holdings Q3 FY24:
• Clientes: +23% interanual, alcanzando los 110 millones.
• Depósitos: +60% interanual a tipo de cambio constante, llegando a $28 mil millones.
• Ingreso promedio por cliente activo (ARPAC): +25% interanual a tipo de cambio constante, alcanzando $11.
• Ingresos: +38% interanual, totalizando $2.9 mil millones.
• Ingreso neto: +83% interanual, sumando $553 millones.
💲Estado de los Mercados el jueves 14/11/2024
PIB 3T Euro Zona
El PIB de la eurozona creció un 0,4% en el tercer trimestre de 2024 respecto al trimestre anterior, mientras que en la UE el incremento fue del 0,3%, según Eurostat.
En términos interanuales, la eurozona creció un 0,9% y la UE un 1%. España destacó con un aumento trimestral del 0,8% y un interanual del 3,4%, superando a Alemania, Francia e Italia. Irlanda, Lituania y Chipre lideraron el crecimiento en la UE, mientras que Hungría, Letonia, Polonia y Suecia registraron caídas.
Índice de Producción Industrial Euro Zona (IPI)
La producción industrial en septiembre registró una caída anual del 2.8% en la eurozona y del 2.4% en la UE, según Eurostat. En términos mensuales, ambos bloques vieron una disminución del 2%.
Por categoría, la producción en la eurozona se mantuvo estable para bienes intermedios, pero descendió en energía (-1.5%) y bienes de capital (-3.8%). En la UE, la producción cayó en energía (-1.6%) y bienes de capital (-3.2%). Irlanda, Dinamarca y los Países Bajos lideraron las caídas, mientras que Croacia y Portugal mostraron los mayores aumentos.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los datos reflejan una economía que comienza a ganar impulso, aunque también exponen fragilidades en el sector industrial. Esto sugiere un enfoque más moderado por parte del BCE.
Índice de Precios del Productor EE.UU. (IPP)
El índice de precios de producción (IPP) en EE. UU. subió un 0,2% en octubre, acelerándose desde el 0,1% de septiembre, según datos del Departamento de Trabajo. Este aumento se debió al crecimiento del 0,3% en la demanda de servicios, mientras que los bienes crecieron un 0,1%, saliendo de terreno negativo tras dos meses.
El IPP subyacente, que excluye alimentos, energía y comercio, subió un 0,3% en octubre. En términos interanuales, los precios generales crecieron un 2,4%, y el subyacente, un 3,5%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Se anticipa una mayor volatilidad en los precios al productor, especialmente mientras las empresas enfrentan el desafío de gestionar cadenas de suministro en un entorno de riesgo creciente por los aranceles.
Peticiones de subsidios desempleo EE.UU.
Las nuevas solicitudes de seguro de desempleo en EE. UU. bajaron a 217,000 en la semana finalizada el 8 de noviembre, superando las estimaciones de 223,000 y siendo la cifra más baja desde mayo, según el Departamento de Trabajo.
La tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente se mantuvo en 1.2%, y la media móvil de cuatro semanas descendió a 221,000.
Las peticiones continuadas de subsidio de desempleo también cayeron en 11,000, ubicándose en 1,873,000, por debajo de las previsiones del mercado.
💲Estado de los Mercados el viernes 15/11/2024
PIB 3T Japón
El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo anual del 0,2 % entre julio y septiembre en comparación con el trimestre anterior, marcando dos trimestres seguidos de crecimiento gracias al impulso del consumo privado. En términos interanuales, el PIB aumentó un 0,3 %, según datos preliminares de la Oficina del Gabinete de Japón.
El consumo, que representa casi el 60 % de la economía japonesa, creció un 0,9 % este trimestre, impulsado por la demanda post-pandemia. Las exportaciones aumentaron un 0,4 %, mientras que las importaciones subieron un 2,1 %, presionando las finanzas debido a la debilidad del yen.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El consumo, que representa el 60 % de la economía japonesa, impulsó el crecimiento del PIB al aumentar un 0,9 % en el trimestre. Este avance ocurre tras años de estancamiento por restricciones pandémicas y pese a una inflación persistente del 2 % y bajo crecimiento salarial.
Índice de Producción Industrial China (IPI)
La producción industrial de China creció un 5,3 % interanual en octubre, ligeramente por debajo del 5,4 % de septiembre y de las expectativas del 5,6 %. En lo que va de año, acumula un alza del 5,8 %, según la Oficina Nacional de Estadística.
Entre los sectores, manufactura y suministro de electricidad lideraron el crecimiento, ambos con un 5,4 %, mientras el sector minero avanzó un 4,6 %. Destacan incrementos en la producción de vehículos eléctricos (+48,6 %), robots industriales (+33,4 %) y chips (+11,8 %).
Ventas minoristas China
Las ventas minoristas en China crecieron un 4.8% interanual en octubre, superando el 3.8% esperado y el 3.2% de septiembre.
La producción industrial aumentó un 5.3% interanual, aunque estuvo por debajo de la estimación del 5.6% y del 5.4% del mes anterior.
La inversión en activos fijos se mantuvo en 3.4% interanual, en línea con el pronóstico.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Los estímulos del banco central de China parece que siguen sentando bien a la economía de consumo del país.
PIB 3T Reino Unido
La economía del Reino Unido creció solo un 0,1% en el tercer trimestre, desacelerándose desde el 0,5% previo.
El sector servicios creció un 0,1%, la construcción subió un 0,8%, pero la industria cayó un 0,2%.
El consumo de los hogares aumentó un 0,5%, mientras que las exportaciones bajaron un 0,2% y las importaciones un 1,5%.
👉 ¿Por qué te interesa esto? Las cifras pueden estar distorsionadas por la volatilidad en la manufactura y predice un crecimiento trimestral del 0,2%-0,3% en invierno.
Ventas minoristas EE.UU.
El Censo de EE.UU. reportó un aumento del 0,4% en las ventas minoristas en octubre, superando las expectativas del 0,3%, aunque menor que el 0,8% registrado en septiembre.
El grupo de control de ventas minoristas cayó un 0,1% intermensual tras un crecimiento del 1,2% en septiembre, y las ventas excluyendo automóviles subieron solo un 0,1%, por debajo de las previsiones.
👉 ¿Por qué te interesa esto? El sólido desempeño del consumo refuerza el cambio en la postura de Powell, aumentando las probabilidades de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en menor medida o a un ritmo más lento de lo inicialmente previsto.
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